Projets et équipe

Un projet, c'est le travail pour un client précis. Il a son propre tableau kanban, ses tâches et ses heures travaillées, et en PRO aussi le cloud, le coffre-fort, les documents de base et les devis.

Nouveau projet

1. Ouvre Projets et clique sur Ajouter un projet.
2. Remplis Nom du projet et choisis le client dans le champ Client. Il est obligatoire.
3. Dans le champ Taux horaire, saisis ton tarif. Il sert à calculer les montants à partir des heures travaillées.
4. Dans la partie Paramètres des colonnes, ajuste les colonnes du tableau, par exemple À faire, En cours et Terminé.
5. Clique sur Enregistrer le projet.

Si tu fais souvent des projets semblables, choisis un modèle en haut, dans la ligne Démarrer depuis, et le projet est créé avec ses colonnes, ses sections et ses tâches. Plus d'infos dans l'article Modèles de projet.

Inviter des personnes

Dans la partie Membres de l'équipe, saisis un e-mail et appuie sur Entrée. Pour chaque personne, tu choisis son rôle dans le champ Rôle :

• Admin – peut gérer les membres et les paramètres du projet.
• Collaborateur – un membre ordinaire de l'équipe, qui travaille sur les tâches.
• Client – ton client. Il peut téléverser des fichiers dans le cloud et enregistrer des mots de passe dans le coffre-fort du projet : il t'envoie ainsi ses documents et ses accès en toute sécurité, et non par e-mail. Le devis que tu partages avec lui, il le lit dans frego et l'accepte ou le refuse lui-même.

En tant que créateur, tu es le Propriétaire du projet et tu peux tout faire. La personne invitée reçoit une invitation et l'accepte dans la liste des projets.

Inviter des personnes et changer leur rôle n'est possible que dans un projet dont le créateur a PRO. Tu peux toujours retirer un membre. Ceux qui sont déjà dans le projet y restent, même si le PRO du créateur prend fin.

Le client et l'acceptation du devis

Parmi les devis, le client ne voit que celui que tu as partagé nommément avec lui et déjà envoyé. Il l'ouvre dans le projet, dans la partie Documents et devis, et décide avec les boutons Je suis d'accord ou Je ne suis pas d'accord ; il choisit lui-même les postes optionnels. Il ne voit pas un brouillon, et une nouvelle version, tu dois la partager de nouveau avec lui. Plus d'infos dans l'article Documents et devis.

PRO vaut pour tout le projet

Qu'un projet ait ou non les fonctions PRO dépend de la personne qui l'a créé. Si tu as PRO et que tu invites quelqu'un qui est en FREE, cette personne utilise dans ton projet le cloud, le coffre-fort, les documents de base et les devis, les statistiques et les autres fonctions PRO. Cela ne vaut que dans ce projet.

Attention

Les fonctions IA ne se partagent pas de cette façon. Les crédits IA sont toujours dépensés par la personne qui lance l'action, et il lui faut pour cela son propre PRO. Plus d'infos dans l'article Crédits IA.

Projet inactif

Un projet sur lequel tu ne travailles plus, tu le désactives avec l'interrupteur Actif. Il disparaît des listes de choix des tâches et des heures, mais rien n'est perdu.