Modèles de projet

Tu fais souvent des projets similaires, par exemple des sites web ? Pas besoin de recréer à chaque fois les mêmes étapes, sections et tâches. Enregistre-les une fois comme modèle, et au prochain projet tu n'as qu'à le choisir. Les modèles font partie de PRO.

Ce qu'un modèle retient

• Étapes – les colonnes du tableau, leur ordre et leur type.
• Tags, sections et paquets.
• Tâches – titre, description, estimation de temps, priorité, tags et l'étape à laquelle elles appartiennent.
• Description du projet et taux horaire.

Le modèle ne retient ni les membres de l'équipe, ni les assignations de tâches, ni les pièces jointes, ni les commentaires, ni le client. Tu les choisis à chaque fois pour chaque projet.

Modèle à partir d'un projet existant

Le plus rapide, c'est de le créer à partir d'un projet que tu as déjà bien configuré.

1. Ouvre Projets et, sur la carte du projet, clique sur l'icône Enregistrer comme modèle.
2. Indique le Nom du modèle et choisis une couleur.
3. Décoche ce qui n'a pas sa place dans le modèle, par exemple des tâches qui étaient seulement pour ce client.
4. Clique sur Enregistrer le modèle.

Dans le modèle, les tâches des étapes terminées sont déplacées vers la première étape non terminée. Un nouveau projet ne commence donc pas avec des tâches déjà faites.

Le propriétaire du projet ou un admin peut l'enregistrer comme modèle.

Modèle depuis zéro

1. Sur la page Projets, clique sur Modèles, puis sur Nouveau modèle.
2. Remplis le Nom du modèle, et si tu veux la Description du projet et le Taux horaire.
3. Dans Étapes, ajuste les colonnes du tableau, et dans Tags, ajoute des tags.
4. Dans Contenu, ajoute des sections, des paquets et des tâches. Pour une tâche, tu définis l'étape, la priorité, l'estimation en heures, les tags et la description. Tu déplaces les éléments en les faisant glisser par l'icône à gauche.
5. Clique sur Enregistrer.

Tu dois nommer toute section ou tout paquet qui contient des tâches, sinon tu ne pourras pas enregistrer le modèle.

Nouveau projet à partir d'un modèle

1. Sur la page Projets, clique sur Ajouter un projet.
2. En haut, dans la ligne Démarrer depuis, choisis un modèle. La description, le taux horaire et les étapes se remplissent automatiquement, et une étape Contenu du projet apparaît.
3. Dans l'étape Contenu du projet, décoche ce dont tu n'as pas besoin dans ce projet, et ajuste le reste. Décocher une section ou un paquet décoche aussi tout ce qu'il contient.
4. Choisis un client et clique sur Enregistrer le projet.

Tu peux aussi créer un projet à partir d'un modèle directement depuis la liste des modèles, via l'icône Créer un projet sur la carte du modèle.

Astuce

Les modifications faites à l'étape Contenu du projet ne s'appliquent qu'au nouveau projet. Le modèle lui-même ne change pas, et modifier un modèle plus tard ne change pas non plus les projets déjà créés à partir de lui.

Si tu supprimes une étape à l'étape Paramètres, ses tâches sont déplacées vers la première étape. Si un tag ou une section avec le même nom se répète dans le modèle, par exemple Front et front, un seul est créé dans le projet.

Gérer les modèles

Tu retrouves tous tes modèles sur la page Projets, sous le bouton Modèles. Sur la carte d'un modèle, tu peux le Modifier, le Dupliquer ou le Supprimer. Supprimer un modèle n'a aucun effet sur les projets déjà créés à partir de lui.

Toi seul vois tes modèles. Les personnes avec qui tu partages des projets ne les voient pas.