Projekte und Team

Ein Projekt ist die Arbeit für einen bestimmten Kunden. Es hat ein eigenes Kanban-Board, eigene Aufgaben und erfasste Stunden, mit PRO auch Cloud, Tresor, Unterlagen und Angebote.

Neues Projekt

1. Öffne Projekte und klicke auf Projekt hinzufügen.
2. Fülle das Feld Projektname aus und wähle im Feld Kunde einen Kunden. Der Kunde ist Pflicht.
3. Trage im Feld Stundensatz deinen Satz ein. Nach ihm werden aus den erfassten Stunden die Beträge berechnet.
4. Passe im Bereich Spalteneinstellungen die Spalten des Boards an, zum Beispiel Zu erledigen, In Bearbeitung und Erledigt.
5. Klicke auf Projekt speichern.

Wenn du ähnliche Projekte immer wieder machst, wähle oben in der Zeile Starten von eine Vorlage, und das Projekt wird gleich mit Spalten, Sektionen und Aufgaben angelegt. Mehr dazu im Artikel Projektvorlagen.

Leute einladen

Gib im Bereich Teammitglieder eine E-Mail-Adresse ein und drücke Enter. Bei jeder Person wählst du im Feld Rolle, welche Rolle sie haben soll:

• Admin – kann Mitglieder und Einstellungen des Projekts verwalten.
• Mitarbeiter – ein normales Teammitglied, das an Aufgaben arbeitet.
• Kunde – dein Kunde. Er kann Dateien in die Cloud hochladen und Passwörter im Tresor des Projekts speichern. So schickt er dir Unterlagen und Zugänge sicher und nicht per E-Mail. Ein Angebot, das du mit ihm teilst, liest er in frego und nimmt es selbst an oder lehnt es ab.

Du bist als Ersteller Eigentümer des Projekts und kannst alles. Die eingeladene Person bekommt eine Einladung und nimmt sie in der Projektliste an.

Leute einladen und ihre Rollen ändern kannst du nur in einem Projekt, dessen Ersteller PRO hat. Ein Mitglied entfernen kannst du immer. Wer schon im Projekt ist, bleibt drin, auch wenn das PRO des Erstellers endet.

Der Kunde und die Annahme eines Angebots

Von den Angeboten sieht der Kunde nur eines, das du namentlich mit ihm geteilt und schon gesendet hast. Er öffnet es im Projekt unter Unterlagen & Angebote und entscheidet mit den Schaltflächen Ich stimme zu oder Ich stimme nicht zu, die optionalen Positionen wählt er selbst aus. Einen Entwurf sieht er nicht, und eine neue Version musst du erneut mit ihm teilen. Mehr dazu im Artikel Unterlagen und Angebote.

PRO gilt für das ganze Projekt

Ob ein Projekt PRO-Funktionen hat, hängt davon ab, wer es angelegt hat. Wenn du PRO hast und jemanden einlädst, der auf FREE ist, nutzt er in deinem Projekt Cloud, Tresor, Unterlagen und Angebote, Statistiken und weitere PRO-Funktionen. Das gilt nur in diesem Projekt.

Achtung

KI-Funktionen werden so nicht geteilt. KI-Credits verbraucht immer die Person, die die Aktion startet, und sie braucht dafür ihr eigenes PRO. Mehr dazu im Artikel KI-Credits.

Inaktives Projekt

Ein Projekt, an dem du nicht mehr arbeitest, schaltest du mit dem Schalter Aktiv ab. Es verschwindet aus den Auswahllisten bei Aufgaben und Stunden, aber nichts geht verloren.