Projektvorlagen

Machst du oft ähnliche Projekte, zum Beispiel Websites? Du musst nicht jedes Mal dieselben Phasen, Abschnitte und Aufgaben neu anlegen. Speichere sie einmal als Vorlage, und beim nächsten Projekt wählst du sie einfach aus. Vorlagen sind Teil von PRO.

Was sich eine Vorlage merkt

• Phasen – die Spalten des Boards, ihre Reihenfolge und ihr Typ.
• Tags, Abschnitte und Pakete.
• Aufgaben – Titel, Beschreibung, Zeitschätzung, Priorität, Tags und die Phase, zu der sie gehören.
• Projektbeschreibung und Stundensatz.

Teammitglieder, Aufgabenzuweisungen, Anhänge, Kommentare und den Kunden merkt sich die Vorlage nicht. Die wählst du bei jedem Projekt extra aus.

Vorlage aus einem bestehenden Projekt

Am schnellsten erstellst du sie aus einem Projekt, das du schon gut eingerichtet hast.

1. Öffne Projekte und klick auf der Projektkarte auf das Symbol Als Vorlage speichern.
2. Gib den Vorlagenname ein und wähle eine Farbe.
3. Entferne das Häkchen bei allem, was nicht in die Vorlage gehört, zum Beispiel Aufgaben, die nur für diesen Kunden waren.
4. Klick auf Vorlage speichern.

Aufgaben aus abgeschlossenen Phasen wandern in der Vorlage in die erste nicht abgeschlossene Phase. So startet ein neues Projekt nicht mit Aufgaben, die schon erledigt sind.

Ein Projekt als Vorlage speichern kann sein Eigentümer oder ein Admin.

Vorlage von Grund auf

1. Klick auf der Seite Projekte auf Vorlagen und dann auf Neue Vorlage.
2. Füll den Vorlagenname aus, optional auch Projektbeschreibung und Stundensatz.
3. Unter Phasen passt du die Spalten des Boards an, und unter Tags fügst du Tags hinzu.
4. Unter Inhalt fügst du Abschnitte, Pakete und Aufgaben hinzu. Bei einer Aufgabe legst du Phase, Priorität, Schätzung in Stunden, Tags und Beschreibung fest. Einträge verschiebst du, indem du sie am Symbol links ziehst.
5. Klick auf Speichern.

Einen Abschnitt oder ein Paket, das Aufgaben enthält, musst du benennen, sonst kannst du die Vorlage nicht speichern.

Neues Projekt aus einer Vorlage

1. Klick auf der Seite Projekte auf Projekt hinzufügen.
2. Wähl oben in der Zeile Starten von eine Vorlage. Beschreibung, Stundensatz und Phasen werden vorausgefüllt, und es kommt der Schritt Projektinhalt dazu.
3. Entferne im Schritt Projektinhalt das Häkchen bei allem, was du in diesem Projekt nicht brauchst, und passe den Rest an. Wenn du das Häkchen bei einem Abschnitt oder Paket entfernst, entfernst du es auch bei allem darin.
4. Wähl einen Kunden und klick auf Projekt speichern.

Ein Projekt aus einer Vorlage kannst du auch direkt aus der Vorlagenliste über das Symbol Projekt erstellen auf der Vorlagenkarte anlegen.

Tipp

Änderungen im Schritt Projektinhalt gelten nur für das neue Projekt. Die Vorlage selbst ändert sich nicht, und auch eine spätere Änderung an der Vorlage ändert nichts an Projekten, die bereits daraus entstanden sind.

Wenn du im Schritt Einstellungen eine Phase löschst, wandern ihre Aufgaben in die erste Phase. Wiederholt sich in der Vorlage ein Tag oder Abschnitt mit demselben Namen, zum Beispiel Front und front, entsteht im Projekt nur einer davon.

Vorlagen verwalten

Alle deine Vorlagen findest du auf der Seite Projekte unter dem Button Vorlagen. Auf der Vorlagenkarte kannst du sie Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen. Das Löschen einer Vorlage hat keinen Einfluss auf Projekte, die bereits daraus entstanden sind.

Vorlagen siehst nur du. Leute, mit denen du Projekte teilst, sehen sie nicht.