Un proyecto es el trabajo para un cliente concreto. Tiene su propio tablero kanban, sus tareas y sus horas trabajadas, y en PRO también nube, caja fuerte, materiales y presupuestos.
Nuevo proyecto
- Abre Proyectos y haz clic en Añadir proyecto.
- Rellena Nombre del proyecto y elige el cliente en el campo Cliente. Es obligatorio.
- En el campo Tarifa por hora escribe tu tarifa. Con ella se calculan los importes a partir de las horas trabajadas.
- En la sección Configuración de etapas ajusta las columnas del tablero, por ejemplo Por hacer, En progreso y Hecho.
- Haz clic en Guardar proyecto.
Si haces proyectos parecidos una y otra vez, elige una plantilla arriba, en la fila Empezar desde, y el proyecto se crea ya con etapas, secciones y tareas. Más información en el artículo Plantillas de proyecto.
Invitar a gente
En la sección Miembros del equipo escribe un correo y pulsa Enter. En el campo Rol eliges el rol de cada persona:
- Admin – puede gestionar los miembros y los ajustes del proyecto.
- Colaborador – un miembro normal del equipo, trabaja en las tareas.
- Cliente – tu cliente. Puede subir archivos a la nube y guardar contraseñas en la caja fuerte del proyecto, así te envía los materiales y los accesos de forma segura y no por correo. El presupuesto que compartes con él lo lee en frego y lo aprueba o lo rechaza él mismo.
Tú, como creador, eres el Propietario del proyecto y puedes hacerlo todo. La persona invitada recibe una invitación y la acepta en la lista de proyectos.
Invitar a gente y cambiarle el rol solo es posible en un proyecto cuyo creador tiene PRO. Quitar a un miembro puedes siempre. Quien ya está en el proyecto se queda en él aunque al creador se le acabe PRO.
El cliente y la aprobación del presupuesto
De los presupuestos, el cliente solo ve el que has compartido con él por nombre y ya has enviado. Lo abre en el proyecto, en Materiales y presupuestos, y decide con los botones Estoy de acuerdo o No estoy de acuerdo; las partidas opcionales las elige él mismo. No ve un borrador, y una nueva versión tienes que compartirla con él otra vez. Más información en el artículo Materiales y presupuestos.
PRO vale para todo el proyecto
Que un proyecto tenga funciones de PRO depende de quién lo creó. Si tienes PRO e invitas a alguien que está en FREE, en tu proyecto usa la nube, la caja fuerte, los materiales y presupuestos, las estadísticas y las demás cosas de PRO. Vale solo en ese proyecto.
AtenciónLas funciones de IA no se comparten así. Los créditos de IA los gasta siempre quien lanza la acción, y para eso necesita su propio PRO. Más información en el artículo Créditos de IA.
Proyecto inactivo
Un proyecto en el que ya no trabajas lo desactivas con el interruptor Activo. Desaparece de los desplegables de tareas y horas, pero no se pierde nada.