Plantillas de proyecto

¿Haces a menudo proyectos parecidos, por ejemplo páginas web? No hace falta que crees las mismas etapas, secciones y tareas cada vez. Guárdalas una vez como plantilla y en el próximo proyecto solo tienes que elegirla. Las plantillas son parte de PRO.

Qué recuerda una plantilla

• Etapas – las columnas del tablero, su orden y su tipo.
• Etiquetas, secciones y paquetes.
• Tareas – título, descripción, estimación de tiempo, prioridad, etiquetas y la etapa a la que pertenecen.
• Descripción del proyecto y tarifa por hora.

La plantilla no recuerda los miembros del equipo, las asignaciones de tareas, los archivos adjuntos, los comentarios ni el cliente. Eso lo eliges en cada proyecto por separado.

Plantilla a partir de un proyecto existente

La forma más rápida es crearla a partir de un proyecto que ya tengas bien configurado.

1. Abre Proyectos y en la tarjeta del proyecto haz clic en el icono Guardar como plantilla.
2. Escribe el Nombre de la plantilla y elige un color.
3. Desmarca lo que no deba ir en la plantilla, por ejemplo tareas que eran solo para ese cliente.
4. Haz clic en Guardar plantilla.

Las tareas de etapas completadas se mueven, en la plantilla, a la primera etapa que no esté completada. Así un proyecto nuevo no empieza con tareas que ya están hechas.

Puede guardar un proyecto como plantilla su propietario o un admin.

Plantilla desde cero

1. En la página Proyectos, haz clic en Plantillas y luego en Nueva plantilla.
2. Rellena el Nombre de la plantilla y, si quieres, la Descripción del proyecto y la Tarifa por hora.
3. En Etapas, ajusta las columnas del tablero, y en Etiquetas, añade etiquetas.
4. En Contenido, añade secciones, paquetes y tareas. En cada tarea defines la etapa, la prioridad, la estimación en horas, las etiquetas y la descripción. Los elementos se mueven arrastrándolos por el icono de la izquierda.
5. Haz clic en Guardar.

Tienes que ponerle nombre a cualquier sección o paquete que contenga tareas, si no, no podrás guardar la plantilla.

Nuevo proyecto a partir de una plantilla

1. En la página Proyectos, haz clic en Añadir proyecto.
2. Arriba, en la fila Empezar desde, elige una plantilla. La descripción, la tarifa por hora y las etapas se rellenan solas, y aparece el paso Contenido del proyecto.
3. En el paso Contenido del proyecto, desmarca lo que no necesites en este proyecto y ajusta el resto. Al desmarcar una sección o un paquete, se desmarca también todo lo que contiene.
4. Elige un cliente y haz clic en Guardar proyecto.

También puedes crear un proyecto a partir de una plantilla directamente desde la lista de plantillas, con el icono Crear proyecto en la tarjeta de la plantilla.

Consejo

Los cambios en el paso Contenido del proyecto solo se aplican al proyecto nuevo. La plantilla en sí no cambia, y tampoco cambia los proyectos que ya se crearon a partir de ella si la editas más tarde.

Si borras una etapa en el paso Ajustes, sus tareas se mueven a la primera etapa. Si en la plantilla se repite una etiqueta o sección con el mismo nombre, por ejemplo Front y front, en el proyecto se crea solo una.

Gestionar plantillas

Encontrarás todas tus plantillas en la página Proyectos, bajo el botón Plantillas. En la tarjeta de la plantilla puedes Editar, Duplicar o Eliminar. Eliminar una plantilla no afecta a los proyectos que ya se crearon a partir de ella.

Las plantillas solo las ves tú. Las personas con las que compartes proyectos no las ven.