Robíš často podobné projekty, napríklad webstránky? Nemusíš zakaždým nanovo vytvárať tie isté etapy, sekcie a úlohy. Ulož si ich raz ako šablónu a pri ďalšom projekte ju len vyberieš. Šablóny sú súčasť PRO.
Čo si šablóna pamätá
- Etapy – stĺpce nástenky, ich poradie a typ.
- Tagy, sekcie a balíky.
- Úlohy – názov, popis, odhad času, prioritu, tagy a etapu, do ktorej patria.
- Popis projektu a hodinovú sadzbu.
Členov tímu, priradenia úloh, prílohy, komentáre ani klienta si šablóna nepamätá. Tie vyberáš pri každom projekte zvlášť.
Šablóna z existujúceho projektu
Najrýchlejšie ju vytvoríš z projektu, ktorý máš dobre nastavený.
- Otvor Projekty a na karte projektu klikni na ikonku Uložiť ako šablónu.
- Zadaj Názov šablóny a vyber farbu.
- Odškrtni, čo do šablóny nepatrí, napríklad úlohy, ktoré boli len pre tohto klienta.
- Klikni na Uložiť šablónu.
Úlohy z dokončených etáp sa v šablóne presunú do prvej etapy, ktorá nie je dokončená. Nový projekt tak nezačne s úlohami, ktoré sú už hotové.
Uložiť projekt ako šablónu môže jeho vlastník alebo admin.
Šablóna od nuly
- Na stránke Projekty klikni na Šablóny a potom na Nová šablóna.
- Vyplň Názov šablóny, prípadne Popis projektu a Hodinovú sadzbu.
- V časti Etapy si uprav stĺpce nástenky a v časti Tagy pridaj tagy.
- V časti Obsah pridávaj sekcie, balíky a úlohy. Pri úlohe nastavíš etapu, prioritu, odhad v hodinách, tagy a popis. Položky presúvaš potiahnutím za ikonku vľavo.
- Klikni na Uložiť.
Sekciu alebo balík, v ktorom sú úlohy, musíš pomenovať, inak šablónu neuložíš.
Nový projekt zo šablóny
- Na stránke Projekty klikni na Pridať projekt.
- Hore v riadku Začať z vyber šablónu. Popis, hodinová sadzba a etapy sa predvyplnia a pribudne krok Obsah projektu.
- V kroku Obsah projektu odškrtni, čo v tomto projekte nepotrebuješ, a uprav zvyšok. Odškrtnutím sekcie alebo balíka odškrtneš aj všetko v nich.
- Vyber klienta a klikni na Uložiť projekt.
Projekt zo šablóny založíš aj priamo zo zoznamu šablón cez ikonku Vytvoriť projekt na karte šablóny.
TipÚpravy v kroku Obsah projektu platia len pre nový projekt. Šablóna sa nezmení a ani úprava šablóny nezmení projekty, ktoré z nej už vznikli.
Keď v kroku Nastavenia zmažeš etapu, jej úlohy sa presunú do prvej etapy. Ak sa v šablóne opakuje tag alebo sekcia s rovnakým názvom, napríklad Front a front, v projekte vznikne len jeden.
Správa šablón
Všetky šablóny nájdeš na stránke Projekty pod tlačidlom Šablóny. Na karte šablóny ju môžeš Upraviť, Duplikovať alebo Zmazať. Zmazanie šablóny nemá vplyv na projekty, ktoré z nej vznikli.
Šablóny vidíš len ty. Ľudia, s ktorými zdieľaš projekty, ich nevidia.