Děláš často podobné projekty, například webové stránky? Nemusíš pokaždé znovu vytvářet stejné etapy, sekce a úkoly. Ulož si je jednou jako šablonu a u dalšího projektu ji jen vybereš. Šablony jsou součástí PRO.
Co si šablona pamatuje
- Etapy – sloupce nástěnky, jejich pořadí a typ.
- Tagy, sekce a balíčky.
- Úkoly – název, popis, odhad času, prioritu, tagy a etapu, do které patří.
- Popis projektu a hodinovou sazbu.
Členy týmu, přiřazení úkolů, přílohy, komentáře ani klienta si šablona nepamatuje. Ty vybíráš u každého projektu zvlášť.
Šablona z existujícího projektu
Nejrychleji ji vytvoříš z projektu, který máš dobře nastavený.
- Otevři Projekty a na kartě projektu klikni na ikonku Uložit jako šablonu.
- Zadej Název šablony a vyber barvu.
- Odškrtni, co do šablony nepatří, například úkoly, které byly jen pro tohoto klienta.
- Klikni na Uložit šablonu.
Úkoly z dokončených etap se v šabloně přesunou do první nedokončené etapy. Nový projekt tak nezačne s úkoly, které už jsou hotové.
Uložit projekt jako šablonu může jeho vlastník nebo admin.
Šablona od nuly
- Na stránce Projekty klikni na Šablony a pak na Nová šablona.
- Vyplň Název šablony, případně Popis projektu a Hodinovou sazbu.
- V části Etapy si uprav sloupce nástěnky a v části Tagy přidej tagy.
- V části Obsah přidávej sekce, balíčky a úkoly. U úkolu nastavíš etapu, prioritu, odhad v hodinách, tagy a popis. Položky přesouváš přetažením za ikonku vlevo.
- Klikni na Uložit.
Sekci nebo balíček, ve kterém jsou úkoly, musíš pojmenovat, jinak šablonu neuložíš.
Nový projekt ze šablony
- Na stránce Projekty klikni na Přidat projekt.
- Nahoře v řádku Začít z vyber šablonu. Popis, hodinová sazba a etapy se předvyplní a přibude krok Obsah projektu.
- V kroku Obsah projektu odškrtni, co v tomto projektu nepotřebuješ, a uprav zbytek. Odškrtnutím sekce nebo balíčku odškrtneš i všechno v nich.
- Vyber klienta a klikni na Uložit projekt.
Projekt ze šablony založíš i přímo ze seznamu šablon přes ikonku Vytvořit projekt na kartě šablony.
TipÚpravy v kroku Obsah projektu platí jen pro nový projekt. Šablona se nezmění a ani úprava šablony nezmění projekty, které z ní už vznikly.
Když v kroku Nastavení smažeš etapu, její úkoly se přesunou do první etapy. Pokud se v šabloně opakuje tag nebo sekce se stejným názvem, například Front a front, v projektu vznikne jen jeden.
Správa šablon
Všechny šablony najdeš na stránce Projekty pod tlačítkem Šablony. Na kartě šablony ji můžeš Upravit, Duplikovat nebo Smazat. Smazání šablony nemá vliv na projekty, které z ní vznikly.
Šablony vidíš jen ty. Lidé, se kterými sdílíš projekty, je nevidí.