Проекты и команда

Проект - это работа для конкретного клиента. У него своя канбан-доска, задачи и отработанные часы, а в PRO ещё облако, хранилище, материалы и сметы.

Новый проект

Открой Проекты и нажми Добавить проект.
Заполни Название проекта и в поле Клиент выбери клиента. Это поле обязательное.
В поле Почасовая ставка укажи свою ставку. По ней из отработанных часов считаются суммы.
В разделе Настройки этапов настрой колонки доски, например К выполнению, В процессе и Готово.
Нажми Сохранить проект.

Если ты часто делаешь похожие проекты, выбери сверху в строке Начать с шаблон, и проект создастся сразу с этапами, разделами и задачами. Подробнее в статье Шаблоны проектов.

Приглашение людей

В разделе Участники команды введи e-mail и нажми Enter. Для каждого человека в поле Роль выбираешь, какая у него будет роль:

Админ – может управлять участниками и настройками проекта.
Сотрудник – обычный участник команды, работает над задачами.
Клиент – твой клиент. Может загружать файлы в облако и сохранять пароли в хранилище проекта, так что материалы и доступы он пришлёт тебе безопасно, а не по почте. Предложение, к которому ты откроешь ему доступ, он прочитает во frego и сам одобрит или отклонит.

Ты как создатель - Владелец проекта и можешь всё. Приглашённый человек получит приглашение и примет его в списке проектов.

Приглашать людей и менять им роли можно только в проекте, у создателя которого есть PRO. Убрать участника можно всегда. Кто уже в проекте, останется в нём, даже если у создателя закончится PRO.

Клиент и одобрение предложения

Из смет клиент видит только предложение, к которому ты открыл ему именной доступ и которое уже отправил. Он открывает его в проекте в разделе Материалы и сметы и решает кнопками Согласен(на) или Не согласен(на), опциональные позиции выбирает сам. Черновик он не видит, а к новой версии доступ ему нужно открыть заново. Подробнее в статье Материалы и сметы.

PRO действует на весь проект

Есть ли в проекте функции PRO, зависит от того, кто его создал. Если у тебя PRO и ты пригласил человека на FREE, в твоём проекте он пользуется облаком, хранилищем, материалами и сметами, статистикой и другими возможностями PRO. Это действует только в этом проекте.

Внимание
На ИИ-функции это не распространяется. ИИ-кредиты всегда тратит тот, кто запускает действие, и для этого ему нужен свой PRO. Подробнее в статье ИИ-кредиты.

Неактивный проект

Проект, над которым ты больше не работаешь, отключаешь переключателем Активный. Он пропадёт из списков выбора в задачах и часах, но ничего не потеряется.