Anyagok és árajánlat

A projekt menüjében megtalálod az Anyagok és árajánlat részt. Az oldalnak két füle van: az Anyagok az, amit az ügyféltől kaptál, az Árajánlatok pedig az, ami ebből születik.

A menet mindig ugyanaz:

1. Feltöltöd az anyagokat.
2. Az AI árajánlatot készít belőlük.
3. Az árajánlatot szerkeszted, árat adsz neki, és elküldöd az ügyfélnek. Az ügyfél közvetlenül a fregóban hagyja jóvá, vagy te rögzíted a beleegyezését. A jóváhagyott árajánlatból aztán egy kattintással létrejön a projekt struktúrája.

Anyagok

• Dokumentumok – szövegek, például a megbízás, megbeszélések jegyzetei vagy az ügyféllel kötött megállapodások.
• Fájlok – PDF, képek, Word, Excel és egyéb mellékletek. A projekt felhőjében, a Specifikációk mappában is látod őket.
• Linkek – hivatkozások a dizájnra, a tesztoldalra, a repozitóriumra és hasonlókra. Mindegyikhez írhatsz Megjegyzést az AI-nak, például hogy mire figyeljen az oldalon. Egy projektnek legfeljebb 200 linkje lehet.
• Gondolattérképek – ha fel kell rajzolnod a projektet.

Anyagokat a projekt adminjai és munkatársai adnak hozzá. Az ügyfél ide nem tesz anyagot, a fájlokat a projekt felhőjén keresztül küldi el neked.

A dokumentum külön ablakban nyílik meg az oldal fölött, és egyszerre többet is megnyithatsz egymás mellett. Az ablakot a felső sávjánál fogva mozgatod, a szélénél vagy a sarkánál fogva átméretezed, és a Bezárás gombbal vagy az X-szel zárod be. Ha mentetlen módosításaid vannak benne, a frego bezárás előtt rákérdez. Az ablakok az Árajánlatok fülön is nyitva maradnak, így olvashatod a megbízást, és közben szerkesztheted az árajánlatot. Telefonon és keskeny képernyőn a dokumentum közvetlenül az oldalon nyílik meg, mindig csak egy.

Az anyagok között lévő fájlok privátak. A fájl hivatkozása ideiglenes, és nagyjából egy óráig érvényes, így ha máshová másolod, megszűnik működni. Frisset akkor kapsz, ha újra betöltöd az oldalt.

Ki látja az anyagot

Minden anyagnál a Ki láthatja részben három szint egyikét állítod be:

• Privát – csak te látod, még a projekt adminja sem.
• Csapat – a projekt adminjai és munkatársai látják. Új anyagnál ez az alapértelmezett.
• Csapat és ügyfél – a projekt adminjai, munkatársai és ügyfelei is látják.

A szintet az módosítja, aki az anyagot hozzáadta, vagy a projekt adminja. Az ügyfél csak a Csapat és ügyfél szintű anyagokat látja, és nem szerkesztheti őket. A felhőben is ugyanígy működik: a Specifikációk mappában mindenki csak azokat a fájlokat látja, amelyeket az anyagok között is lát. Az anyagok listájában csak az az anyag kap jelölést, amely nem Csapat szintű.

Ha kilépsz a projektből, vagy eltávolítanak belőle, a privát anyagaid és azok az árajánlataid, amelyeket senkivel sem osztottál meg, tárolva maradnak, de senki sem látja őket, az admin sem. Ha visszavesznek a projektbe, újra megvannak. Az árajánlatokat nem szintekkel, hanem konkrét emberekkel osztod meg. Bővebben lent, Az árajánlat megosztása részben.

Új árajánlat

Az Anyagok fülön kattints az Árajánlat létrehozása az anyagokból gombra, vagy az Árajánlatok fülön az Új árajánlat gombra. A varázsló egyetlen képernyő:

1. Hogyan árazzon az AI? – kiválasztod a projekt egyik utasítását, vagy az Utasítás nélkül: az AI általános szabályokat használ lehetőséget. Az Utasítások kezelése gombbal megírod, szerkeszted vagy sablonból létrehozod az utasítást, és utána itt kiválasztod.
2. Miből dolgozzon az AI? – kijelölöd az anyagokat. Mindaz, amit az AI el tud olvasni, előre ki van jelölve.
3. Megjegyzés csak ehhez az árajánlathoz – hozzáírhatsz egy egyszeri megjegyzést, például „az ügyfél költségkerete 5 000 €-ig terjed, először MVP”. Utána kattints az Árajánlat generálása gombra. A gombnál látod, hány kreditbe kerül, és mennyi maradt. Az árajánlat a projekt alapján kap nevet, és megnyitáskor átnevezheted.

Az árajánlat a háttérben generálódik, közben mást is csinálhatsz. Amíg generálódik, a felső sávban Az árajánlat készül… feliratot látod, bárhol is vagy a fregóban. Ha elkészült, a felső sáv szól, és egy kattintással egyenesen hozzá visz. Ha a generálás szokatlanul sokáig tart, a sáv jelzi, és elrejtheted onnan. Ha fél óra után sem fejeződik be, Az árajánlat nem készült el feliratot látod, és egy kattintással a projekt árajánlataihoz jutsz. Az Árajánlatok fülön is megtalálod. A projektben semmi sem jön létre, amíg a jóváhagyott árajánlatból te magad létre nem hozod a struktúrát.

Árajánlatot a projekt adminjai és munkatársai hozhatnak létre. A generálás 10 AI kreditbe kerül, és az használja fel őket, aki elindítja. Ha az árajánlat nem sikerül, a krediteket visszakapod, és az árajánlatnál megtalálod a Próbáld újra gombot. A varázsló az eredeti kísérlet anyagaival nyílik meg, a kijelölést küldés előtt még ellenőrizd. A még generálódó árajánlatot nem lehet törölni. Akkor törölheted, ha elkészült vagy nem sikerült. Törlés előtt a frego még megkérdezi, hogy tényleg ezt akarod-e.

Mit olvas el az AI az anyagokból

• Dokumentumok – a teljes szöveget.
• PDF és képek (PNG, JPG, WebP, GIF) – közvetlenül, a PDF oldalain lévő képekkel együtt.
• Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV és szöveges fájlok (.txt, .md) – a szövegüket.
• Gondolattérképek – vázlatként.
• Linkek – a nevet, a címet és a megjegyzésedet mindig. Az oldal szövegét csak akkor, ha be lehetett tölteni.

Más fájltípusokat, például ZIP-et, videót vagy a régebbi .doc és .xls fájlokat az AI nem olvas el. A varázslóban látod őket, de nem lehet kijelölni őket. A jelszóval védett PDF-et az AI szintén nem olvassa el, és az árajánlatban fel nem használtként látod. Az üres dokumentum vagy üres térkép nem kerül felhasználásra.

A linkeknél a frego megmutatja, mit sikerült betölteni:

• tartalom betöltve – az AI megkapja az oldal szövegét,
• tartalom betöltve, rövidítve – az oldal túl hosszú volt, és az AI az elejét kapja meg,
• a tartalom nem olvasható – az oldal például bejelentkezés mögött van (Figma, Google Drive), vagy nincs olvasható szövege. Az AI csak a nevet és a megjegyzést használja,
• az oldal nem érhető el – nem sikerült megnyitni. Az AI csak a nevet és a megjegyzést használja,
• tartalom betöltése… – a frego épp olvassa az oldalt,
• a tartalom még nincs betöltve – a linket a frego egy régebbi verziójában adtad hozzá, amely nem olvasta a linkek tartalmát. Az AI csak a nevet és a megjegyzést használja, amíg újra be nem töltöd.

A frego csak nyilvános weboldalakat olvas. Ami bejelentkezés mögött vagy belső hálózaton van, azt nem olvassa el, ezért egy ilyen linkhez írd le a Megjegyzés az AI-nak mezőbe, mi van rajta. A link tartalmát az Újratöltés gombbal töltöd be újra.

Korlátok egy árajánlatra:

• a fájlok együtt legfeljebb 18 MB, egy kép legfeljebb 7,5 MB,
• a PDF-ek együtt legfeljebb 600 oldal,
• az Excelből minden munkalap első 5 000 sora kerül beolvasásra,
• a nagyon hosszú szövegeket az AI rövidítve kapja meg.

Ha a kijelölt fájlok túllépik a korlátot, a varázsló jelzi, és néhányból kiveszed a jelölést.

AI-utasítások és sablonok

Az utasítás megmondja az AI-nak, hogyan árazzon: hogyan ossza fel a munkát szakaszokra és csomagokra, hogyan becsülje az órákat, mi tartozik mindig az árba, és mi nem. Az Árajánlatok fülön, az Utasítások az AI-nak gomb alatt, vagy a varázslóban az Utasítások kezelése gombbal találod őket. Új utasítást az Új utasítás gombbal hozol létre: az Üres utasítás lehetőséget vagy valamelyik sablont választod. Az utasítás melletti ⋯ menüben átnevezed, elmented sablonként, vagy törlöd.

• Kész sablonok – Webalkalmazás, Webáruház, Mobilalkalmazás, Dizájn / arculat, Marketing és tartalom, Általános. A sablon a projekt egyik utasításába másolódik, és ott szerkesztheted.
• Saját sablonok – a saját utasításodat a ⋯ menü Mentés sablonként pontjával elmented, és más projektekben is használhatod. Legfeljebb 50 lehet belőlük. Az utasítások alatti Saját sablonok sorban nevezed át és törlöd őket.

Az utasításokat és a saját sablonokat csak te látod. Egy árajánlatnál mindig egy utasítás kerül felhasználásra.

A szoftverprojektekre vonatkozó szabályok, például a tapasztalt fejlesztőre szabott becslés és a legfeljebb 4 órás feladatok, a Webalkalmazás, a Webáruház és a Mobilalkalmazás sablonban vannak. Utasítás nélkül az AI általános szabályokat használ.

Az árajánlat szerkesztése

A kész árajánlatot kattintással nyitod meg. Szakaszokat, csomagokat és feladatokat adsz hozzá, nevezel át vagy törölsz, és módosítod az órákat. A csomagoknak és a feladatoknak van Leírás mezője, az egész árajánlatnak pedig Összefoglaló az ügyfélnek mezője. Mindkettő bekerül a PDF-be, ezért az ügyfélnek írd őket, ne magadnak. Az Ebből készült részben látod, mely anyagokból készült az árajánlat, mi lett rövidítve, és mi nem került felhasználásra. Ezt a részt csak az látja, aki az árajánlatot létrehozta.

Az AI az árajánlathoz az Amire az ajánlat épül (feltételezések, az ügyfél is látja) és a Nyitott kérdések listát is hozzáírja (az ügyfél csak akkor látja, ha bekapcsolod a Nyitott kérdések felsorolása lehetőséget). Mindkét listát szerkesztheted.

A módosítások nem mentődnek maguktól. Kattints a Mentés gombra. Ha mentés nélkül távoznál, a frego előbb rákérdez. A PDF és a küldés is a mentett verzióval dolgozik, ezért előbb ments. Az árajánlat fejlécében az állapottól függően egy fő gomb van, például piszkozatnál a Küldés e-mailben. A többi műveletet a mellette lévő ⋯ menüben találod: PDF letöltése, Új verzió, Átdolgozás AI-jal, Megjelölés elküldöttként, Újraküldés és Törlés. A tételek alatt összecsukott sorok vannak: Döntési jegyzőkönyv, Változások a v1-hez képest, Amit az ügyfél látni fog és Küldési előzmények. Mindegyik megmondja, mi van benne, és kattintással kinyitod.

Ár

A tételek fölötti sor mutatja, mivel számol az árajánlat: díj, tartalék, kedvezmény, ÁFA, szállító és vevő. A Beállítások szerkesztése gombbal megnyitod az oldalpanelt az Ár, Ajánlat és PDF és Megjegyzések részekkel. Ott beállítod:

• Óradíj – a tétel ára óra × díj. Ha a projektben be van állítva az óradíjad, az új árajánlatban már ki van töltve. Díj nélkül az árajánlatban csak órák vannak.
• Tartalék (%) – szétoszlik az órákból számolt tételek árai között. Te külön sorként látod az összesítésben, az ügyfél nem.
• Kedvezmény – százalékban vagy összegben. Az ügyfél külön sorként látja.
• Szállító és Vevő – a te számlázási profilod és a projekt ügyfelének számlázási profilja. A pénznem és az ÁFA a szállítótól jön, ugyanúgy, mint a számlánál. Ha a szállító nem ÁFA-fizető, az árajánlat ezt feltünteti, és nem számol ÁFÁ-t. Mindkettőt az árajánlat szerzője választja ki.
• Ajánlat száma és Érvényes eddig – a PDF fejlécébe kerülnek.

Közvetlenül a tételeknél beállítod:

• Fix ár – a feladatnál vagy az egész csomagnál kézzel adod meg az árat. Ez az ügyfél végső ára: helyettesíti az óra × díj értéket, és a tartalék nem adódik hozzá. Fix áras csomagnál a feladatainak már nincs saját ára.
• Opcionális – a tételt opcionálisnak jelölöd. Az ügyfél külön látja az árajánlatban, és amíg el nem fogadja, nem számít bele a teljes árba.

Az Összesítésben látod az órákat, az óra × díj értéket, a tartalékot, a kedvezményt, az ÁFÁ-t és a teljes árat. Folyamatosan számolódik, ahogy gépelsz.

Mit lát az ügyfél

Minden árajánlatnál beállítod A PDF részletessége értékét: Szakaszonként, Csomagonként vagy Feladatonként, és azt, hogy bekapcsolod-e az Órák megjelenítése lehetőséget. Az alapértelmezés csomagok árakkal, órák nélkül. Ami a választott szint alatt van, azt az ügyfél nem látja. Az árak soronként kerekítődnek, így az árajánlat számai mindig egyeznek az összeggel.

Az ügyfél soha nem látja az óradíjat, a tartalékot és a Belső megjegyzés mezőt. A Megjegyzés az ügyfélnek viszont bekerül a PDF-be. A pontos megjelenést az Amit az ügyfél látni fog részben nézheted meg, vagy letöltheted a PDF-et. A PDF és az e-mail nyelve mezőben tíz nyelv közül választasz.

A díj nélküli árajánlat PDF-jében árak helyett órák szerepelnek.

Az árajánlat elküldése

• Küldés e-mailben – a frego e-mailt küld a PDF-fel mellékletként. A projekt ügyfeleinek címei előre ki vannak töltve, a tárgyat és a szöveget szerkesztheted. Az ügyfél válasza a te e-mail-címedre érkezik. Egyszerre legfeljebb 5 címet adhatsz meg, és a Másolat küldése nekem is lehetőséggel te is megkapod az e-mailt.
• Megjelölés elküldöttként – ha a PDF-et magad küldöd el.
• Hozzáférés az ügyfélnek az alkalmazásban is – a küldési ablakban kijelölöd a projekt azon ügyfeleit, akiknek a fregóban is látniuk kell az árajánlatot. Ott aztán maguk hagyhatják jóvá vagy utasíthatják el. Akinek már van hozzáférése, az előre ki van jelölve.

Óránként legfeljebb 10, naponta legfeljebb 30 árajánlatot küldhetsz el.

Az elküldött árajánlat zárolódik, hogy biztos lehess benne, ugyanazt nézed, mint az ügyfél. A Küldési előzményekben megtalálod, kinek és mikor ment el az árajánlat, Az elküldött PDF letöltése gombbal pedig pontosan azt a PDF-et kapod, amelyet az ügyfél kapott. Ugyanezt a verziót az Újraküldés gombbal küldöd el további embereknek. Az elküldött árajánlatot már nem lehet visszaállítani piszkozattá. Ha valamit módosítani akarsz, kattints az Új verzió gombra, szerkeszd a másolatot, és küldd el. Az ügyfélnél addig az előző verzió van.

Az árajánlat állapotai

• Piszkozat – szerkeszted.
• Elküldve – az ügyfélre vár. Ha az árajánlatnak van Érvényes eddig dátuma, és az lejár, a listában figyelmeztetést látsz.
• Jóváhagyva – az ügyfél beleegyezett. Az általa kért opcionális tételek hozzáadódnak az árhoz.
• Elutasítva – az ügyfél nem fogadta el az árajánlatot.
• Lecserélve – ezt a verziót egy újabb elküldött verzió váltotta fel. Csak olvasható marad, és a PDF-et továbbra is letöltheted belőle.

Az elküldött árajánlatot az ügyfél közvetlenül a fregóban hagyja jóvá vagy utasítja el, ha meg van vele osztva, vagy te rögzíted a Jóváhagyás és az Elutasítás gombbal. Mindkettő csak elküldött árajánlatnál működik. Ha az árajánlatot nem a fregón keresztül küldted el, előbb használd a Megjelölés elküldöttként gombot. Az elküldött, jóváhagyott vagy elutasított árajánlat nem kerül vissza piszkozatba. Ha módosítani kell, kattints az Új verzió gombra.

A projekt struktúrája

A jóváhagyott árajánlatból a Projektstruktúra létrehozása gombbal szakaszokat, csomagokat és feladatokat hozol létre. Létrejön az összes szokásos tétel, és azok az opcionálisak, amelyeket az ügyfél elfogadott. Azt a szakaszt, amely ugyanilyen névvel már létezik a projektben, a frego felhasználja, és nem hozza létre másodszor. Ezt a projekt olyan adminja teheti meg, aki látja az árajánlatot, csak a legújabb verzióból, és csak egyszer. Utána az árajánlatnál a Struktúra létrehozva feliratot látod, és az árajánlatot már nem lehet módosítani.

Ha a projektben már vannak feladatok, a varázsló felajánlja a Csak azt árazza, ami még nincs a projektben lehetőséget. Hagyd bekapcsolva, és az AI nem javasolja azt, ami már létezik.

Az árajánlat verziói

Ha az ügyfél módosításokat kér, az elküldött árajánlatot nem írod felül. Új verziót készítesz, az eredeti pedig pontosan úgy marad, ahogy az ügyfél megkapta.

• Új verzió – az árajánlatban kattints az Új verzió gombra. Piszkozat jön létre másolatként, az árakkal, a kedvezménnyel, a PDF-beállításokkal és a megjegyzésekkel együtt. Kézzel szerkeszted és elküldöd.
• Átdolgozás AI-jal – leírod, mi változzon, és az új verziót az AI készíti el. Bővebben lent.

Új verziót az árajánlat szerzője, vagy az hoz létre, akivel szerkesztésre meg van osztva, és látja benne az árakat, bármelyik kész verzióból, és mindig az lesz a legújabb. Kié az új verzió:

• Ha a szerző vagy a projekt olyan adminja hozza létre, aki látja az árajánlatot, ő lesz a szerzője. Ha nem ő az előző verzió szerzője, a Szállítót és a Vevőt maga választja ki benne, addig az előző verzió adatai maradnak benne. Az előző verzió szerzője szerkesztésre megkapja a megosztást, és ezt a jogot senki más nem csökkentheti vagy veheti el tőle, csak ő maga mondhat le róla.
• Ha olyan munkatárs hozza létre, akivel az árajánlat név szerint szerkesztésre meg van osztva, a szerző az előző verzió szerzője marad. A munkatárs szerkeszti a piszkozatot, de nem oszthatja meg, nem küldheti el, nem hagyhatja jóvá és nem törölheti.

Ami nem kerül át az új verzióba: a küldési előzmények és az elküldött PDF. Ezek annál a verziónál maradnak, amelyhez tartoznak. Az érvényességi dátum csak akkor kerül át, ha még nem járt le.

Az új verzió átveszi a csapattal való megosztást: az egész projektre vonatkozó beállítást és a konkrét embereket is. Az ügyfeleket soha nem veszi át. Az ügyfél csak akkor látja az új verziót, ha hozzáadod a Megosztásban vagy küldéskor. A privát privát marad.

A listában minden árajánlatnak egy sora van a legújabb verzióval és a v2, v3… jelöléssel. A Régebbi verziók alatt találod az előzőeket, mindegyiknél az állapottal, a dátummal, az árral és a PDF-fel. A megnyitott árajánlatban a fejlécben váltasz a verziók között.

• Elküldeni, jóváhagyni, elutasítani és projektstruktúrát létrehozni csak a legújabb verzióból lehet. Ha egy régebbihez akarsz visszatérni, hozz létre belőle új verziót. Az lesz a legújabb.
• Ha elküldöd az új verziót, az előző elküldött verzió Lecserélve állapotba kerül. Csak olvasható marad, és a PDF-et továbbra is letöltheted belőle.
• Ha törlöd az újabb elküldött verziót, az előző a Lecserélve állapotból visszakerül az Elküldve állapotba, és újra elküldheted, jóváhagyhatod vagy elutasíthatod.
• Ha az ügyfél már megkapta valamelyik régebbi verziót, az e-mail alapértelmezett szövegébe a frego magától beleírja, hogy az új árajánlat felváltja az előzőt.
• A projekt struktúrája az árajánlatnak csak egy verziójából jön létre. Azt a verziót, amelyből létrejött, nem törölheted, amíg a szakaszai, csomagjai és feladatai léteznek a projektben, és addig másik verzióból sem hozhatsz létre struktúrát.
• Egy árajánlatnak legfeljebb 50 verziója lehet. A már nem szükséges verziókat törölheted. Mindig csak az az egy törlődik. Jóváhagyott verziót csak a projekt adminja törölhet. A megnyitott árajánlatban a verziót a ⋯ menü Törlés pontjával törlöd.

A v2 és magasabb verzióknál a Változások a v1-hez képest részt látod (az előző verzió számával): mi került bele, mi esett ki, hol változott a név, a leírás, az órák, az opcionalitás vagy a fix ár, mi került máshová, és hogyan változtak összesen az órák és az ár. A hozzáadott és módosított sorok jelölést kapnak az árajánlatban. A munkatárs a változásokat árak nélkül látja, az ügyfél csak azt, amit a PDF-ben is lát.

Az ügyfél csak azokat a verziókat látja, amelyekhez hozzá van adva, és amelyek már el lettek küldve. Ha nem adod hozzá a legújabb verzióhoz, az utolsót látja, amely meg van vele osztva, és az újabbról a fregóból nem értesül. A csapatban is így van: aki nem látja az újabb verziót, nem tud róla.

Módosítás AI-jal

Kattints az Átdolgozás AI-jal gombra, és a Mi változzon mezőbe írd le saját szavaiddal a kérést, például „az ügyfélnek drága, hagyd ki a blogot, és adj hozzá egy második nyelvi változatot”. Az AI csak azt módosítja, amit leírsz, a többit békén hagyja. Az eredmény egy új verzió piszkozat állapotban. Az eredeti változatlan marad.

A módosítást az árajánlat szerzője, vagy az indítja el, akivel szerkesztésre meg van osztva, és látja benne az árakat, és csak a legújabb verzióból. 10 AI kreditbe kerül, ugyanannyiba, mint egy új árajánlat, és az használja fel, aki elindítja.

Mit kap meg az AI:

• az előző verzió szakaszait, csomagjait és feladatait a nevekkel, leírásokkal és órákkal, az összefoglalót, a feltételezéseket és a nyitott kérdéseket,
• a kérésedet,
• azt az utasítást, amellyel az árajánlat készült, ha te vagy annak a verziónak a szerzője, amelyből a módosítás kiindul,
• az eredeti anyagokat, ha bekapcsolva hagyod Az eredeti anyagok használata is lehetőséget. Csak azokat kapja meg, amelyek még léteznek, és te látod őket. Ez akkor jön jól, ha a kérés olyasmit ad hozzá, ami az anyagokban szerepel.

Mit nem kap meg az AI: az óradíjat, a tartalékot, a kedvezményt, a fix árakat, a Megjegyzést az ügyfélnek, a Belső megjegyzést, az árajánlat számát, valamint a szállító és a vevő adatait.

• Azoknál a tételeknél, amelyek az árajánlatban maradnak, megmarad a fix ár és az Opcionális jelölés is. A fix ár végleges, és a tételnél marad akkor is, ha az AI módosítja az óráit, ezért az új verzióban ellenőrizd.
• Az új tételek ára az órák és a díj alapján számolódik.
• Az AI egy feladatot opcionálisnak tud jelölni. Az opcionalitás megszüntetésére, egy egész csomag opcionálisnak jelölésére vagy az ár módosítására nem képes, ezt az új verzióban te magad végzed el.
• A befejezés után a Változások a v1-hez képest részben megtalálod a Mit módosított az AI a v1-hez képest összefoglalót is: mit változtatott, és mit nem tudott megcsinálni a kérésből. Az összefoglalót a verzió szerzője és az látja, aki a módosítást elindította. Az AI által épp elkészített piszkozatnál ez a rész rögtön ki van nyitva.

A módosítás a háttérben fut, és a felső sávban ugyanúgy látod, mint egy új árajánlatot. Amíg az új verzió készül, az előzőt nem küldheted el, nem hagyhatod jóvá és nem utasíthatod el. A készülő és a sikertelen verziót csak a szerzője és az látja, aki a módosítást elindította. Más nem látja, amíg el nem készül.

Ha a módosítás nem sikerül, a krediteket visszakapod, és az előző verzió érintetlen marad. Továbbra is elküldheted, jóváhagyhatod vagy elutasíthatod. A sikertelen verziónál megtalálod az Átdolgozás újrapróbálása gombot: ugyanaz az ablak nyílik meg a kéréseddel együtt, és a sikertelen verzió az új kísérletnél törlődik. Te magad is törölheted, akkor is, ha a módosítást valaki más árajánlatán indítottad.

Egy nagyon terjedelmes árajánlatot nem lehet AI-jal módosítani. A frego ezt rögtön jelzi, és nem használ kreditet. Ilyenkor használd az Új verzió gombot, és szerkeszd kézzel.

Hogyan halad a projekt az árajánlathoz képest

Amikor az árajánlatból létrehozod a projekt struktúráját, megjelenik benne a Valóság fül. Megmutatja, hány órát áraztál be, és mennyit dolgoztak valójában a feladatokon: az egész árajánlatra, minden szakaszra és minden csomagra. A csomagot egészen a feladatokig kinyithatod, és minden sorból eljutsz a projektben lévő valódi szakaszhoz, csomaghoz vagy feladathoz.

• Nem kezdődött el – a tételre még senki sem rögzített időt.
• Az árajánlaton belül – a ledolgozott idő a beárazott órák 80 %-ánál kevesebb.
• Közel a határhoz – a ledolgozott idő 80 % vagy több.
• Az árajánlat felett – többet dolgoztak, mint amennyi be volt árazva. Ilyenkor ideje jelentkezni az ügyfélnél.

A Megjelenítés szűrővel csak azt hagyod meg, ami az árajánlaton felül vagy a határ közelében van.

A csomag vagy szakasz alatt két csoportot is találsz:

• Később hozzáadva – azok a feladatok, amelyek nem szerepeltek az árajánlatban, és valaki hozzáadta őket a csomaghoz vagy szakaszhoz. Az idejük abba a csomagba számít, mert az óráit fogyasztja.
• Eltávolítva – az árajánlat azon tételei, amelyek feladata már nincs a projektben. Csak olyan feladatot lehet törölni, amelyen senkinek nincs rögzített ideje, így a ledolgozott órák így nem veszhetnek el.

Az a feladat, amelyet másik csomagba helyezel át, továbbra is ahhoz a tételhez számít, amely alatt be volt árazva. A feladatnál látod, hol van most. A végén van Az árajánlaton kívüli munka sor: azoknak a feladatoknak az ideje, amelyek nem az árajánlatból jöttek létre. Az összegekbe nem számít bele, de neki köszönhetően a számok egyeznek a projekt időnyilvántartásával.

Mi számít bele:

• Csak a befejezett időbejegyzések. A futó időmérő akkor adódik hozzá, amikor leállítod.
• A leírt idő beleszámít az órákba (a munka elkészült), a munka értékébe nem.
• Az opcionális tételek csak akkor számítanak, ha az ügyfél a jóváhagyáskor elfogadta őket.
• A beárazott számok már nem változnak: az az árajánlat, amelyből a struktúra létrejött, zárolva van.

Aki az egész árajánlatot az árakkal együtt látja (a szerző, a név szerint hozzáadott emberek és a projekt azon adminjai, akik látják), az a pénzt is látja: Ajánlott összeg (ÁFA nélkül, kedvezmény után), A munka értéke és Különbség. A munka értéke a számlázható idő × az időbejegyzésnél tárolt díj, vagyis az a díj, amely az illetőnek a projektben be volt állítva, amikor az időt rögzítette. A leírt idő nem számít bele. Az a munkatárs, aki az árajánlatot az egész projekttel való megosztáson keresztül látja, csak az órákat látja. Az ügyfél ezt a fület egyáltalán nem látja.

Képernyőmegosztás módban (amíg fel nem fedod az összegeket) az összevetés rejtve van, mert a ténylegesen ledolgozott időt mutatja. A számok frissülnek, amikor megnyitod a fület, vagy visszatérsz az ablakba. A Frissítés gombbal azonnal betöltöd őket. Az árajánlatok listájában annál az árajánlatnál, amelyen már dolgoznak, látod, hogy a beárazott órák hány százaléka van ledolgozva. Az összevetés ahhoz a verzióhoz tartozik, amelyből a struktúra létrejött, akkor is, ha az árajánlatnak azóta van újabb verziója.

Árajánlat megosztása

Az új árajánlatot csak te látod. Még a projekt tulajdonosa vagy adminja sem látja, amíg meg nem osztod vele. Hogy kinek mutatod meg, az árajánlat fejlécében lévő Megosztás gombbal állítod be. Mindig egy verziót osztasz meg.

• Mindenki a projektben – az árajánlatot a projekt adminjai és munkatársai látják. Kiválasztod, hogy csak olvashatják (Olvasás), vagy módosíthatják is (Szerkesztés). Az ügyfél így soha nem fér hozzá az árajánlathoz.
• Megnevezett személyek – a csapat bármelyik tagját név szerint hozzáadod, és Olvasás vagy Szerkesztés jogot adsz neki. A konkrét emberre vonatkozó beállítás elsőbbséget élvez az egész projektre vonatkozóval szemben.
• Ügyfelek – ügyfelet csak név szerint és csak olvasásra adhatsz hozzá. Az árajánlatot úgy látja, mint a PDF-ben, és csak miután elküldted. A piszkozatot az ügyfél nem látja.

Ki mit lát:

• A szerző és a név szerint hozzáadott emberek az egész árajánlatot látják az árakkal együtt.
• A projekt adminja a Mindenki a projektben beállításon keresztül szintén mindent lát az árakkal együtt.
• A Munkatárs szerepkörű tag a Mindenki a projektben beállításon keresztül a struktúrát és az órákat látja, árak nélkül. Az ő PDF-je is csak az órák áttekintése. Ha Szerkesztés joga van, a struktúrát és az órákat módosítja. Az árakat és azt, hogy mi opcionális, nem módosítja, és új verziót sem hoz létre.
• Az ügyfél csak azt látja, ami a PDF-ben van: díj, tartalék és belső megjegyzés nélkül.

Ki mit tehet:

• A Szerkesztés a piszkozat módosítását jelenti, és aki közben látja az árakat, új verziót is létrehozhat, vagy elindíthatja az Átdolgozás AI-jal műveletet.
• A megosztást a szerző és a projekt olyan adminja módosítja, aki látja az árajánlatot, ők küldik el az árajánlatot, és ők rögzítik a jóváhagyást vagy elutasítást. Ez akkor is érvényes, ha az adminnak csak olvasási joga van: azt az árajánlatot, amelyet egy munkatárs olvasásra osztott meg vele, nem módosíthatja, de elküldheti az ügyfélnek.
• Senki sem adhat többet, mint amennyi neki van. Aki az árajánlatot csak olvassa, senkinek sem adhat Szerkesztés jogot, magának sem. A már meglévő szerkesztési jogot csökkentheti vagy elveheti. Szerkesztési jogot a szerző és az oszthat ki, akinek magának is van.
• Egy verziót a szerzője vagy a projekt olyan adminja törölhet, aki látja. Jóváhagyott verziót csak a projekt adminja törölhet.

Ha egy admin a megosztás mentésekor elveszi a saját hozzáférését, a frego előbb rákérdez. Mentés után már nem látja az árajánlatot, és csak a szerző adhatja vissza neki.

A listában minden árajánlatnak van egy címkéje, amely megmondja, kivel van megosztva: Csak én, Megosztva · 3, Az egész projekt, Ügyfél, esetleg + ügyfél. A Megjelenítés szűrővel csak a Saját vagy csak a Megosztva velem elemeket hagyod meg. Ha valaki más olvasásra oszt meg veled egy árajánlatot, szerkesztési lehetőség nélkül nyílik meg, és fent látod, ki osztotta meg veled.

Ha valaki kilép a projektből, vagy a szerepe ügyfélre vagy ügyfélről másra változik, az árajánlatainak megosztásai a projektben megszűnnek.

A privát árajánlatot senki sem látja azon kívül, aki létrehozta, és a fiókja törlése után sem lesz látható. Azok a piszkozatok, amelyeket a szerző senkivel sem osztott meg és nem küldött el, a fiókkal együtt törlődnek. A megosztott árajánlatok azoknál maradnak, akikkel megosztotta őket, ugyanazokkal a jogokkal, és szerzőként a Törölt felhasználó szerepel náluk. Senki másnak nem válnak elérhetővé, a projekt tulajdonosának sem.

Azt a verziót, amelyet az AI még készít, vagy amely nem sikerült, csak a szerzője és az látja, aki elindította.

A Valóság fület azok az adminok és munkatársak látják, akik magát az árajánlatot is látják. A benne lévő pénzt csak az látja, aki az egész árajánlatot az árakkal együtt látja. Az ügyfél nem látja.

Jóváhagyás az ügyfél által

Az az ügyfél, akit hozzáadtál az elküldött verzióhoz, a fregóban megnyitja, és két gombot lát mellette:

• Elfogadom – kijelöli a kívánt opcionális tételeket, rögtön látja az árat velük együtt, és megjegyzést is írhat.
• Nem fogadom el – leírhatja, mi nem tetszik neki az árajánlatban.

Az árajánlat ezzel ugyanúgy jóváhagyódik vagy elutasítódik, mintha te rögzítetted volna, és zárolódik. A döntés az adott verzióra végleges. Ha az ügyfél meggondolja magát, készíts új verziót.

• Dönteni csak az ehhez a verzióhoz hozzáadott ügyfél tud, csak elküldött árajánlatnál, és csak a legújabb verziónál. Amíg újabb verziót készítesz, nem látja a gombokat.
• Az új verziót újra meg kell osztanod az ügyféllel. Magától nem válik elérhetővé számára.
• Az ügyfél döntéséről az árajánlat szerzője és a projekt azon adminjai értesülnek, akik látják: értesítéssel a fregóban és e-mailben. Az e-maileket a Beállítások → Értesítések oldalon, az Árajánlatok csoportban kapcsolod ki.
• A fregón kívüli megállapodást továbbra is te magad rögzíted a Jóváhagyás és az Elutasítás gombbal.

Döntési jegyzőkönyv

A jóváhagyott és az elutasított árajánlatnál is megtalálod a Döntési jegyzőkönyvet: ki döntött, mikor, az ügyfél volt-e a fregóban, vagy te rögzítetted kézzel, és az ügyfél megjegyzését. Ha az ügyfél megjegyzést írt, a jegyzőkönyv rögtön ki van nyitva.

• Kézi jóváhagyásnál vagy elutasításnál megjegyzést írsz hozzá (például „e-mailben jóváhagyva 10. 12-én”), és mellékleteket csatolsz: a mentett e-mailt vagy egy képernyőképet. Legfeljebb 5 fájlt, mindegyik legfeljebb 20 MB: PDF, képek (PNG, JPG, WebP, GIF), Word (.docx), Excel (.xlsx), szöveg (.txt, .md), CSV és e-mailek (.eml, .msg).
• Ha valamelyik mellékletet nem sikerül feltölteni, a döntés rögzítve marad. A frego kiírja, mely fájlokról van szó, és a Feltöltés újrapróbálása gombbal még egyszer elküldöd őket.
• A megjegyzést és a mellékleteket később is kiegészítheted vagy módosíthatod, például ha megtalálod az e-mailt. Minden módosítás bekerül az előzményekbe.
• A megjegyzést és a mellékleteket a szerző, a név szerint hozzáadott emberek és a projekt azon adminjai látják, akik látják az árajánlatot. Az ügyfél csak azt látja, ki és mikor döntött, valamint a saját megjegyzését. Az ügyfél megjegyzését senki sem módosíthatja.
• A mellékletek privátak. A letöltési hivatkozás csak néhány percig érvényes.

A döntést a Küldési előzményekben is látod a küldések között.

FREE vagy PRO

Az anyagok és az árajánlatok annak a PRO-jához tartoznak, aki a projektet létrehozta. Amikor a PRO lejár, minden megmarad, és megtekintheted, de módosítani már nem tudod. Bővebben az Amikor a PRO lejár cikkben. Az AI kreditekről az AI kreditek cikkben írunk.