Projektek és csapat

A projekt egy konkrét ügyfélnek végzett munka. Saját kanban táblája, feladatai és ledolgozott órái vannak, a PRO-ban felhője, széfje, anyagai és árajánlatai is.

Új projekt

1. Nyisd meg a Projektek oldalt, és kattints a Projekt hozzáadása gombra.
2. Töltsd ki a Projekt neve mezőt, és az Ügyfél mezőben válaszd ki az ügyfelet. Ez kötelező.
3. Az Óradíj mezőbe írd be a díjadat. Ez alapján számolódnak az összegek a ledolgozott órákból.
4. A Fázisok beállítása részben igazítsd a tábla oszlopait, például Teendő, Folyamatban és Kész.
5. Kattints a Projekt mentése gombra.

Ha rendszeresen hasonló projekteken dolgozol, fent a Kezdés ebből sorban válassz sablont, és a projekt a fázisokkal, szakaszokkal és feladatokkal együtt jön létre. Bővebben a Projektsablonok cikkben.

Emberek meghívása

A Csapattagok részben írd be az e-mail-címet, és nyomj Entert. Minden embernél a Szerep mezőben választod ki, milyen szerepe lesz:

• Admin – kezelheti a projekt tagjait és beállításait.
• Munkatárs – a csapat rendes tagja, feladatokon dolgozik.
• Ügyfél – az ügyfeled. Fájlokat tölthet fel a felhőbe, és jelszavakat menthet a projekt széfjébe, így az anyagokat és a hozzáféréseket biztonságosan küldi el neked, nem e-mailben. A vele megosztott árajánlatot a fregóban olvassa el, és maga hagyja jóvá vagy utasítja el.

Te létrehozóként Tulajdonos szerepkörrel rendelkezel a projektben, és mindent megtehetsz. A meghívott ember meghívót kap, és a projektek listájában fogadja el.

Embereket meghívni és a szerepüket módosítani csak olyan projektben lehet, amelynek létrehozója PRO-val rendelkezik. Tagot eltávolítani mindig lehet. Aki már a projektben van, az benne marad, akkor is, ha a létrehozó PRO-ja lejár.

Az ügyfél és az árajánlat jóváhagyása

Az ügyfél az árajánlatok közül csak azt látja, amelyet név szerint megosztottál vele, és már elküldtél. A projektben az Anyagok és árajánlat részben nyitja meg, és az Elfogadom vagy a Nem fogadom el gombbal dönt, az opcionális tételeket maga választja ki. A piszkozatot nem látja, az új verziót pedig újra meg kell osztanod vele. Bővebben az Anyagok és árajánlat cikkben.

A PRO az egész projektre érvényes

Hogy egy projektben elérhetők-e a PRO funkciók, attól függ, ki hozta létre. Ha PRO-d van, és meghívsz valakit, aki FREE-n van, a te projektedben használja a felhőt, a széfet, az anyagokat és árajánlatokat, a statisztikákat és a többi PRO dolgot. Ez csak ebben a projektben érvényes.

Figyelem

Az AI funkciók így nem oszlanak meg. Az AI krediteket mindig az használja fel, aki a műveletet elindítja, és ehhez saját PRO kell neki. Bővebben az AI kreditek cikkben.

Inaktív projekt

Azt a projektet, amelyen már nem dolgozol, az Aktív kapcsolóval kikapcsolod. Eltűnik a feladatoknál és óráknál megjelenő választólistákból, de semmi sem vész el.