Projektsablonok

Gyakran dolgozol hasonló projekteken, például weboldalakon? Nem kell minden alkalommal újra létrehoznod ugyanazokat a fázisokat, szakaszokat és feladatokat. Mentsd el őket egyszer sablonként, és a következő projektnél csak kiválasztod. A sablonok a PRO részei.

Mit jegyez meg a sablon

• Fázisok – a tábla oszlopai, a sorrendjük és a típusuk.
• Címkék, szakaszok és csomagok.
• Feladatok – cím, leírás, időbecslés, prioritás, címkék és a fázis, amelyhez tartoznak.
• Projekt leírása és Óradíj.

A csapattagokat, a feladatok hozzárendeléseit, a mellékleteket, a hozzászólásokat és az ügyfelet a sablon nem jegyzi meg. Ezeket minden projektnél külön választod ki.

Sablon meglévő projektből

A leggyorsabban egy jól beállított projektből hozod létre.

1. Nyisd meg a Projektek oldalt, és a projekt kártyáján kattints a Mentés sablonként ikonra.
2. Töltsd ki a Sablon neve mezőt, és válassz színt.
3. Vedd ki a pipát abból, ami nem való a sablonba, például azokból a feladatokból, amelyek csak ennek az ügyfélnek szóltak.
4. Kattints a Sablon mentése gombra.

A befejezett fázisok feladatai a sablonban az első be nem fejezett fázisba kerülnek. Így az új projekt nem indul már kész feladatokkal.

Projektet sablonként a tulajdonosa vagy egy admin menthet el.

Sablon a nulláról

1. A Projektek oldalon kattints a Sablonok, majd az Új sablon gombra.
2. Töltsd ki a Sablon neve mezőt, és ha kell, a Projekt leírása és az Óradíj mezőt is.
3. A Fázisok részben igazítsd a tábla oszlopait, a Címkék részben pedig adj hozzá címkéket.
4. A Tartalom részben adj hozzá szakaszokat, csomagokat és feladatokat. A feladatnál beállítod a fázist, a prioritást, az órákban megadott becslést, a címkéket és a leírást. Az elemeket a bal oldali ikonnál fogva húzással mozgatod.
5. Kattints a Mentés gombra.

Azt a szakaszt vagy csomagot, amelyben feladatok vannak, el kell nevezned, különben nem mentheted el a sablont.

Új projekt sablonból

1. A Projektek oldalon kattints a Projekt hozzáadása gombra.
2. Fent a Kezdés ebből sorban válaszd ki a sablont. A leírás, az óradíj és a fázisok előre kitöltődnek, és megjelenik a Projekt tartalma lépés.
3. A Projekt tartalma lépésben vedd ki a pipát abból, amire ebben a projektben nincs szükséged, a többit pedig igazítsd. Ha egy szakaszból vagy csomagból kiveszed a pipát, a benne lévő összes elemből is kikerül.
4. Válaszd ki az ügyfelet, és kattints a Projekt mentése gombra.

Projektet sablonból közvetlenül a sablonok listájából is létrehozhatsz a sablon kártyáján lévő Projekt létrehozása ikonnal.

Tipp

A Projekt tartalma lépésben végzett módosítások csak az új projektre vonatkoznak. A sablon nem változik, és a sablon módosítása sem változtatja meg a belőle már létrejött projekteket.

Ha a Beállítások lépésben törölsz egy fázist, a feladatai az első fázisba kerülnek. Ha a sablonban ugyanolyan nevű címke vagy szakasz ismétlődik, például Front és front, a projektben csak egy jön létre.

Sablonok kezelése

Az összes sablont a Projektek oldalon, a Sablonok gomb alatt találod. A sablon kártyáján a Szerkesztés, a Duplikálás vagy a Törlés gombot választhatod. A sablon törlése nincs hatással a belőle létrejött projektekre.

A sablonokat csak te látod. Azok, akikkel projekteket osztasz meg, nem látják őket.