Ügyfelek

Az ügyfél az a cég vagy ember, akinek dolgozol. Minden projekt valamelyik ügyfélhez tartozik, ezért itt kezded.

Új ügyfél

1. Nyisd meg az Ügyfelek oldalt, és kattints az Ügyfél hozzáadása gombra.
2. Írd be az ügyfél nevét, és ha szeretnéd, egy rövid leírást is magadnak.
3. Töltsd ki a Számlázási adatok részt – cégnév, cím, cégazonosító, adóazonosító, közösségi adószám és pénznem. Ezek kerülnek vevőként a számlára. Ha kell, egy ügyfélnek több is lehet.
4. Kattints az Ügyfél mentése gombra.

Aktív és inaktív ügyfél

Azt az ügyfelet, akinek épp nem dolgozol, az Aktív kapcsolóval kikapcsolod. Semmi sem törlődik. Az ügyfél a projektjeivel együtt csak eltűnik a feladatoknál, óráknál és számláknál megjelenő választólistákból. Az ügyféllistában megmarad, és bármikor újra bekapcsolhatod.

Korlát a FREE csomagban

A FREE csomagban egyszerre 2 aktív ügyfeled lehet. Az inaktívak nem számítanak bele. Hogy hány van, az ügyféllistában látod így: Aktív ügyfelek: 1 / 2.

Ha harmadikat akarsz hozzáadni vagy bekapcsolni, a frego figyelmeztet. Ilyenkor:

• kikapcsolhatsz egy ügyfelet, akinek már nem dolgozol, vagy
• válthatsz PRO-ra, ahol korlátlan számú ügyfeled lehet.

Ügyfeleket kikapcsolni, szerkeszteni és törölni mindig lehet. Ha a PRO-ból vagy a próbaidőszakból több aktív ügyfeled maradt, semmi sem kapcsol ki, és továbbra is rendesen dolgozhatsz velük. Újat akkor adhatsz hozzá, ha a korlát alá kerülsz.

Az ügyfél kötelező

Ügyfél nélkül nem hozhatsz létre projektet. Ha a saját dolgaidon dolgozol, hozz létre egy ügyfelet a saját neveddel vagy a céged nevével. Bővebben a Projektek és csapat cikkben.

Tipp

Ügyfelet közvetlenül a feladat tervezésekor is létrehozhatsz a C billentyűvel, nem kell miatta máshová menned.