Materiały i wycena

W menu projektu znajdziesz Materiały i wycena. Strona ma dwie zakładki: Materiały to to, co dostałeś od klienta, Wyceny to to, co z tego powstanie.

Postępowanie jest zawsze takie samo:

Wgrywasz materiały.
AI przygotowuje z nich wycenę.
Wycenę poprawiasz, nadajesz jej cenę i wysyłasz klientowi. Klient akceptuje ją bezpośrednio we frego albo jego zgodę zapisujesz ty. Z zaakceptowanej wyceny jednym kliknięciem powstaje potem struktura projektu.

Materiały

Dokumenty: teksty takie jak opis zlecenia, notatki ze spotkań albo ustalenia z klientem.
Pliki: PDF, obrazki, Word, Excel i inne załączniki. Zobaczysz je też w Cloud projektu w folderze Specyfikacje.
Linki: odnośniki do designu, strony testowej, repozytorium i podobnych. Do każdego możesz napisać Notatkę dla AI, na przykład na co ma zwrócić uwagę na stronie. Projekt może mieć maksymalnie 200 linków.
Mapy myśli: gdy potrzebujesz rozrysować projekt.

Materiały dodają administratorzy i współpracownicy projektu. Klient ich tu nie dodaje, pliki wyśle ci przez Cloud projektu.

Dokument otwiera się w osobnym oknie nad stroną i możesz mieć kilka otwartych obok siebie. Okno chwytasz za górny pasek i przesuwasz, za krawędź lub róg zmieniasz jego rozmiar, a zamykasz je przyciskiem Zamknij albo krzyżykiem. Gdy masz w nim niezapisane zmiany, frego zapyta przed zamknięciem. Okna zostają otwarte także w zakładce Wyceny, więc możesz czytać opis zlecenia i przy tym edytować wycenę. Na telefonie i wąskim ekranie dokument otwiera się bezpośrednio na stronie, zawsze tylko jeden.

Pliki w materiałach są prywatne. Link do pliku jest tymczasowy i działa około godziny, więc gdy skopiujesz go gdzie indziej, przestanie działać. Świeży dostaniesz, gdy ponownie wczytasz stronę.

Kto widzi materiał

Przy każdym materiale ustawisz w części Kto to widzi jeden z trzech poziomów:

Prywatne: widzisz go tylko ty, nawet administrator projektu go nie widzi.
Zespół: widzą go administratorzy i współpracownicy projektu. To ustawienie domyślne dla nowego materiału.
Zespół i klient: widzą go administratorzy, współpracownicy i klienci projektu.

Poziom zmienia ten, kto dodał materiał, albo administrator projektu. Klient widzi tylko materiały z poziomem Zespół i klient i nie może ich edytować. Tak samo działa to w Cloud: w folderze Specyfikacje każdy widzi tylko te pliki, które widzi w materiałach. Na liście materiałów oznaczenie ma tylko materiał, który nie jest na poziomie Zespół.

Gdy opuścisz projekt albo zostaniesz z niego usunięty, twoje prywatne materiały i wyceny, których nikomu nie udostępniłeś, zostają zapisane, ale nie widzi ich nikt, nawet administrator. Gdy zostaniesz z powrotem dodany do projektu, znów je masz. Wyceny nie są udostępniane poziomami, tylko konkretnym osobom. Więcej w części Udostępnianie wyceny poniżej.

Nowa wycena

W zakładce Materiały kliknij Utwórz wycenę z materiałów albo w zakładce Wyceny kliknij Nowa wycena. Kreator to jeden ekran:

Jak AI ma wyceniać?: wybierzesz jedną z instrukcji w projekcie albo Bez instrukcji: AI użyje ogólnych zasad. Przez Zarządzaj instrukcjami napiszesz instrukcję, poprawisz ją albo założysz z szablonu, a potem wybierzesz ją tutaj.
Na czym AI ma się opierać?: zaznaczysz materiały. Wszystko, co AI potrafi przeczytać, jest wybrane z góry.
Notatka tylko do tej wyceny: możesz dopisać jednorazową notatkę, na przykład „klient ma budżet do 5 000 €, najpierw MVP”. Potem klikasz Wygeneruj wycenę. Przy przycisku widzisz, ile kredytów to kosztuje i ile ci zostało. Wycena dostanie nazwę według projektu, a zmienisz ją, gdy ją otworzysz.

Wycena generuje się w tle, w międzyczasie możesz robić coś innego. Podczas generowania widzisz na górnym pasku Generuję wycenę…, niezależnie od tego, gdzie we frego jesteś. Gdy będzie gotowa, górny pasek ci to powie, a kliknięciem zaprowadzi cię prosto do niej. Jeśli generowanie trwa niezwykle długo, pasek to powie i możesz je z niego ukryć. Gdy nie skończy się nawet po pół godzinie, zobaczysz Wycena się nie dokończyła, a kliknięciem przejdziesz do wycen projektu. Znajdziesz ją też w zakładce Wyceny. W projekcie nic się nie utworzy, dopóki sam nie utworzysz struktury z zaakceptowanej wyceny.

Wycenę mogą utworzyć administratorzy i współpracownicy projektu. Wygenerowanie kosztuje 10 kredytów AI i zużywa je ten, kto je uruchamia. Gdy wycena się nie uda, kredyty wrócą do ciebie, a przy wycenie znajdziesz Spróbuj ponownie. Kreator otworzy się z materiałami z pierwotnej próby, wybór przed wysłaniem jeszcze sprawdź. Wyceny, która się jeszcze generuje, nie da się usunąć. Usuniesz ją, gdy się zakończy albo nie powiedzie. Przed usunięciem frego jeszcze zapyta, czy na pewno tego chcesz.

Co AI przeczyta z materiałów

Dokumenty: cały tekst.
PDF i obrazki (PNG, JPG, WebP, GIF): bezpośrednio, łącznie z obrazkami na stronach PDF.
Word (.docx), Excel (.xlsx), CSV i pliki tekstowe (.txt, .md): ich tekst.
Mapy myśli: jako konspekt.
Linki: nazwę, adres i twoją notatkę zawsze. Tekst strony tylko wtedy, gdy udało się go wczytać.

Innych typów plików, na przykład ZIP, wideo czy starszych .doc i .xls, AI nie przeczyta. W kreatorze je zobaczysz, ale nie da się ich wybrać. PDF chronionego hasłem AI też nie przeczyta, a w wycenie zobaczysz go jako nieużyty. Pusty dokument ani pusta mapa nie zostaną użyte.

Przy linkach frego pokaże, co udało się wczytać:

treść wczytana: AI dostanie tekst strony,
treść wczytana, skrócona: strona była za długa i AI dostanie jej początek,
nie udało się odczytać treści: strona jest na przykład za logowaniem (Figma, Google Drive) albo nie ma czytelnego tekstu. AI użyje tylko nazwy i notatki,
strona jest niedostępna: nie udało się jej otworzyć. AI użyje tylko nazwy i notatki,
treść się wczytuje…: frego akurat czyta stronę,
treść nie została jeszcze wczytana: link dodałeś w starszej wersji frego, która nie czytała treści linków. AI użyje tylko nazwy i notatki, dopóki nie wczytasz jej ponownie.

frego czyta tylko publiczne strony internetowe. Tego, co jest za logowaniem albo w sieci wewnętrznej, nie przeczyta, dlatego przy takim linku napisz w Notatce dla AI, co na nim jest. Treść linku wczytasz ponownie przyciskiem Wczytaj ponownie.

Limity na jedną wycenę:

pliki łącznie do 18 MB, jeden obrazek maksymalnie 7,5 MB,
PDF łącznie do 600 stron,
z Excela czytanych jest pierwszych 5 000 wierszy każdego arkusza,
bardzo długie teksty AI dostanie skrócone.

Gdy wybrane pliki przekroczą limit, kreator ci to powie i część z nich odznaczysz.

Instrukcje dla AI i szablony

Instrukcja mówi AI, jak ma wyceniać: jak dzielić pracę na sekcje i pakiety, jak szacować godziny, co zawsze wchodzi w cenę, a co nie. Znajdziesz je w zakładce Wyceny pod przyciskiem Instrukcje dla AI albo w kreatorze przez Zarządzaj instrukcjami. Nową instrukcję założysz przyciskiem Nowa instrukcja: wybierzesz Pusta instrukcja albo któryś szablon. Przez menu ⋯ przy instrukcji zmienisz jej nazwę, zapiszesz ją jako szablon albo usuniesz.

Gotowe szablony: Aplikacja webowa, Sklep internetowy, Aplikacja mobilna, Design / branding, Marketing i treści, Ogólny. Szablon kopiuje się do instrukcji w projekcie i tam go dostosujesz.
Moje szablony: własną instrukcję zapiszesz przez ⋯ i Zapisz jako szablon i użyjesz jej też w innych projektach. Możesz ich mieć maksymalnie 50. Nazwę zmienisz i usuniesz je w wierszu Moje szablony pod instrukcjami.

Instrukcje i własne szablony widzisz tylko ty. Przy jednej wycenie używana jest zawsze jedna instrukcja.

Zasady dla projektów programistycznych, na przykład szacunek dla doświadczonego programisty i zadania maksymalnie na 4 godziny, są w szablonach Aplikacja webowa, Sklep internetowy i Aplikacja mobilna. Bez instrukcji AI użyje ogólnych zasad.

Edycja wyceny

Gotową wycenę otworzysz kliknięciem. Dodasz, zmienisz nazwę lub usuniesz sekcje, pakiety i zadania oraz poprawisz godziny. Pakiety i zadania mogą mieć Opis, a cała wycena ma Podsumowanie dla klienta. Oba drukują się w PDF, dlatego pisz je dla klienta, nie dla siebie. W części Utworzono z widzisz, z których materiałów powstała wycena, co zostało skrócone, a co nie zostało użyte. Tę część widzi tylko ten, kto utworzył wycenę.

AI dopisze do wyceny też Na czym opiera się oferta (założenia, widzi je też klient) i Otwarte pytania (klient zobaczy je tylko wtedy, gdy włączysz Wypisz otwarte pytania). Obie listy możesz poprawić.

Zmiany nie zapisują się same. Kliknij Zapisz. Gdybyś chciał wyjść bez zapisania, frego najpierw cię zapyta. PDF i wysyłka pracują na zapisanej wersji, dlatego najpierw zapisz. W nagłówku wyceny jest jeden główny przycisk zależny od statusu, na przykład Wyślij e-mailem przy szkicu. Pozostałe akcje znajdziesz w menu ⋯ obok niego: Pobierz PDF, Nowa wersja, Popraw przez AI, Oznacz jako wysłaną, Wyślij ponownie i Usuń. Pod pozycjami są zwinięte wiersze Zapis decyzji, Zmiany względem v1, Co zobaczy klient i Historia wysyłek. Każdy mówi, co w nim jest, a kliknięciem go rozwiniesz.

Cena

Wiersz nad pozycjami mówi, z czym liczy wycena: stawkę, rezerwę, rabat, VAT, sprzedawcę i nabywcę. Przez Edytuj ustawienia otworzysz panel boczny z częściami Cena, Oferta i PDF oraz Uwagi. Ustawisz w nim:

Stawka godzinowa: cena pozycji to godziny × stawka. Jeśli masz w projekcie ustawioną swoją stawkę godzinową, w nowej wycenie jest już uzupełniona. Bez stawki wycena ma tylko godziny.
Rezerwa (%): rozkłada się na ceny pozycji liczonych z godzin. Ty widzisz ją w podsumowaniu jako osobny wiersz, klient nie.
Rabat: procentowo lub kwotowo. Klient widzi go jako osobny wiersz.
Sprzedawca i Nabywca: twój profil rozliczeniowy i profil rozliczeniowy klienta projektu. Ze sprzedawcy brana jest waluta i VAT, tak samo jak przy fakturze. Jeśli sprzedawca nie jest płatnikiem VAT, oferta to poda i nie liczy VAT. Obu wybiera autor wyceny.
Numer oferty i Ważna do: drukują się w nagłówku PDF.

Bezpośrednio przy pozycjach ustawisz:

Cena stała: przy zadaniu lub przy całym pakiecie wpiszesz cenę ręcznie. To cena końcowa dla klienta: zastępuje godziny × stawka, a rezerwa się do niej nie dolicza. Przy pakiecie z ceną stałą jego zadania nie mają już własnej ceny.
Opcjonalne: oznaczysz pozycję jako opcjonalną. Klient zobaczy ją w ofercie osobno i nie liczy się do ceny łącznej, dopóki jej nie przyjmie.

W Podsumowaniu widzisz godziny, godziny × stawka, rezerwę, rabat, VAT i cenę łączną. Liczy się na bieżąco, w trakcie pisania.

Co zobaczy klient

Przy każdej wycenie określisz Szczegółowość PDF: Według sekcji, Według pakietów lub Według zadań, oraz czy włączyć Pokaż godziny. Domyślnie są pakiety z cenami bez godzin. Tego, co jest poniżej wybranego poziomu, klient nie widzi. Ceny zaokrąglane są po wierszach, więc liczby w ofercie zawsze zgadzają się z sumą.

Klient nigdy nie widzi stawki godzinowej, rezerwy ani pola Uwaga wewnętrzna. Uwaga dla klienta natomiast drukuje się w PDF. Dokładny wygląd sprawdzisz w części Co zobaczy klient albo pobierzesz PDF. Język PDF i e-maila wybierzesz z dziesięciu języków.

Wycena bez stawki ma w PDF godziny zamiast cen.

Wysłanie oferty

Wyślij e-mailem: frego wyśle e-mail z PDF w załączniku. Adresy klientów projektu są uzupełnione, temat i treść poprawisz. Odpowiedź klienta przyjdzie na twój e-mail. Naraz możesz wpisać maksymalnie 5 adresów, a przez Wyślij kopię także do mnie dostaniesz e-mail i ty.
Oznacz jako wysłaną: gdy PDF wyślesz sam.
Udostępnij klientowi także w aplikacji: w oknie wysyłki zaznaczysz klientów projektu, którzy mają widzieć ofertę także we frego. Mogą ją tam potem sami zaakceptować lub odrzucić. Kto ma już dostęp, jest zaznaczony z góry.

Wysłać możesz maksymalnie 10 ofert na godzinę i 30 na dzień.

Wysłana wycena zostaje zablokowana, żebyś miał pewność, że patrzysz na to samo co klient. W Historii wysyłek znajdziesz, do kogo i kiedy poszła oferta, a przez Pobierz wysłany PDF dostaniesz dokładnie ten PDF, który dostał klient. Tę samą wersję wyślesz kolejnym osobom przez Wyślij ponownie. Wysłanej wyceny nie da się już przywrócić do szkicu. Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij Nowa wersja, popraw kopię i ją wyślij. Klient ma do tego czasu poprzednią wersję.

Statusy wyceny

Szkic: edytujesz ją.
Wysłana: czeka na klienta. Jeśli oferta ma Ważna do i ten termin minie, na liście zobaczysz ostrzeżenie.
Zaakceptowana: klient się zgodził. Pozycje opcjonalne, których chce, doliczają się do ceny.
Odrzucona: klient nie przyjął oferty.
Zastąpiona: tę wersję zastąpiła nowsza wysłana wersja. Zostaje tylko do odczytu i nadal pobierzesz z niej PDF.

Wysłaną ofertę akceptuje lub odrzuca klient bezpośrednio we frego, jeśli ma ją udostępnioną, albo zapisujesz to ty przez Zaakceptuj i Odrzuć. Oba działają tylko przy wysłanej wycenie. Jeśli nie wysyłałeś oferty przez frego, użyj najpierw Oznacz jako wysłaną. Wysłana, zaakceptowana ani odrzucona wycena nie wraca do szkicu. Gdy trzeba ją zmienić, kliknij Nowa wersja.

Struktura projektu

Z zaakceptowanej wyceny przyciskiem Utwórz strukturę projektu utworzysz sekcje, pakiety i zadania. Powstaną wszystkie zwykłe pozycje i te opcjonalne, które klient przyjął. Sekcji, która w projekcie o tej samej nazwie już jest, frego użyje i nie założy jej drugi raz. Zrobić to może administrator projektu, który widzi wycenę, tylko z najnowszej wersji i tylko raz. Potem przy wycenie zobaczysz Struktura utworzona, a wyceny nie da się już zmieniać.

Jeśli projekt ma już zadania, kreator zaproponuje Wyceń tylko to, czego jeszcze nie ma w projekcie. Zostaw to włączone, a AI nie zaproponuje tego, co już istnieje.

Wersje wyceny

Gdy klient chce zmian, nie nadpisujesz wysłanej wyceny. Przygotowujesz nową wersję, a pierwotna zostaje dokładnie taka, jaką dostał klient.

Nowa wersja: w wycenie kliknij Nowa wersja. Powstanie szkic jako kopia razem z cenami, rabatem, ustawieniami PDF i notatkami. Poprawisz go ręcznie i wyślesz.
Popraw przez AI: napiszesz, co ma się zmienić, a nową wersję przygotuje AI. Więcej poniżej.

Nową wersję tworzy autor wyceny albo ten, kto ma ją udostępnioną do edycji i widzi w niej ceny, z dowolnej gotowej wersji, i zawsze będzie ona najnowsza. Do kogo należy nowa wersja:

Gdy utworzy ją autor lub administrator projektu, który widzi wycenę, to on jest jej autorem. Jeśli nie jest autorem poprzedniej wersji, Sprzedawcę i Nabywcę wybiera w niej sam, do tego czasu zostają w niej dane z poprzedniej wersji. Autor poprzedniej wersji dostaje ją udostępnioną do edycji i tego prawa nikt inny mu nie obniży ani nie odbierze, zrezygnować z niego może tylko on sam.
Gdy utworzy ją współpracownik, który ma wycenę imiennie do edycji, autorem zostaje autor poprzedniej wersji. Współpracownik edytuje szkic, ale nie może go udostępnić, wysłać, zaakceptować ani usunąć.

Czego nie przenosi się do nowej wersji: historii wysyłek i wysłanych PDF. Zostają przy wersji, do której należą. Data ważności przenosi się tylko wtedy, gdy jeszcze nie minęła.

Nowa wersja przejmuje udostępnienie zespołowi: ustawienie dla całego projektu i dla konkretnych osób. Klientów nie przejmuje nigdy. Klient zobaczy nową wersję dopiero wtedy, gdy dodasz go do niej w Udostępnianiu lub przy wysyłce. Prywatna zostaje prywatna.

Na liście każda wycena ma jeden wiersz z najnowszą wersją i oznaczeniem v2, v3… Pod Starsze wersje znajdziesz poprzednie, przy każdej status, datę, cenę i PDF. W otwartej wycenie przełączasz się między wersjami w nagłówku.

Wysłać, zaakceptować, odrzucić i utworzyć z niej strukturę projektu możesz tylko najnowszą wersję. Jeśli chcesz wrócić do starszej, utwórz z niej nową wersję. Będzie najnowsza.
Gdy wyślesz nową wersję, poprzednia wysłana dostaje status Zastąpiona. Zostaje do odczytu i nadal pobierzesz z niej PDF.
Jeśli usuniesz nowszą wysłaną wersję, poprzednia wraca ze statusu Zastąpiona do statusu Wysłana i możesz ją znów wysłać, zaakceptować lub odrzucić.
Jeśli klient dostał już którąś ze starszych wersji, w domyślnej treści e-maila frego samo napisze, że nowa oferta zastępuje poprzednią.
Struktura projektu powstaje z wyceny tylko z jednej wersji. Wersji, z której powstała, nie usuniesz, dopóki jej sekcje, pakiety i zadania istnieją w projekcie, i do tego czasu nie utworzysz struktury z kolejnej wersji.
Jedna wycena może mieć maksymalnie 50 wersji. Wersje, których już nie potrzebujesz, możesz usunąć. Usuwa się zawsze tylko ta jedna. Zaakceptowaną wersję usunie tylko administrator projektu. W otwartej wycenie wersję usuniesz przez ⋯ i Usuń.

Przy wersji v2 i wyższej widzisz część Zmiany względem v1 (z numerem poprzedniej wersji): co doszło, co wypadło, gdzie zmieniła się nazwa, opis, godziny, opcjonalność lub cena stała, co zostało przeniesione i jak zmieniły się łącznie godziny i cena. Dodane i zmienione wiersze mają w wycenie oznaczenie. Współpracownik widzi zmiany bez cen, klient tylko to, co widzi też w PDF.

Klient widzi tylko wersje, do których jest dodany i które już zostały wysłane. Jeśli nie dodasz go do najnowszej wersji, zobaczy ostatnią, którą ma udostępnioną, i o nowszej z frego się nie dowie. Tak samo jest w zespole: kto nie widzi nowszej wersji, nie dowie się o niej.

Poprawka przez AI

Kliknij Popraw przez AI i w polu Co ma się zmienić napisz uwagę własnymi słowami, na przykład „dla klienta to za drogo, usuń bloga i dodaj drugą wersję językową”. AI zmieni tylko to, co napiszesz, a resztę zostawi bez zmian. Wynikiem jest nowa wersja w statusie szkicu. Pierwotna zostaje bez zmian.

Poprawkę uruchamia autor wyceny albo ten, kto ma ją udostępnioną do edycji i widzi w niej ceny, i tylko z najnowszej wersji. Kosztuje 10 kredytów AI, tak samo jak nowa wycena, i zużywa je ten, kto ją uruchamia.

Co dostaje AI:

sekcje, pakiety i zadania poprzedniej wersji z nazwami, opisami i godzinami, podsumowanie, założenia i otwarte pytania,
twoją uwagę,
instrukcję, z którą powstała wycena, jeśli jesteś autorem wersji, z której wychodzi poprawka,
pierwotne materiały, jeśli zostawisz włączone Użyj też pierwotnych materiałów. Dostanie tylko te, które jeszcze istnieją i które widzisz. Przydaje się to, gdy uwaga dodaje coś, co jest w materiałach.

Czego AI nie dostaje: stawki godzinowej, rezerwy, rabatu, cen stałych, Notatki dla klienta, Notatki wewnętrznej, numeru oferty ani danych sprzedawcy i nabywcy.

Pozycje, które zostają w wycenie, zachowują cenę stałą i oznaczenie Opcjonalne. Cena stała jest ostateczna i zostaje przy pozycji, nawet gdy AI zmieni jej godziny, dlatego sprawdź ją w nowej wersji.
Nowe pozycje są wyceniane według godzin i stawki.
AI potrafi oznaczyć zadanie jako opcjonalne. Nie potrafi usunąć opcjonalności, oznaczyć jako opcjonalny całego pakietu ani zmienić ceny, to zrobisz w nowej wersji sam.
Po zakończeniu znajdziesz w części Zmiany względem v1 także podsumowanie Co AI zmieniła względem v1: co zmieniła i czego z uwagi nie mogła zrobić. Podsumowanie widzi autor wersji i ten, kto uruchomił poprawkę. Przy szkicu, który AI właśnie przygotowała, ta część jest od razu rozwinięta.

Poprawka działa w tle i na górnym pasku widzisz ją tak samo jak nową wycenę. Dopóki nowa wersja się przygotowuje, poprzedniej nie możesz wysłać, zaakceptować ani odrzucić. Wersję w trakcie przygotowania i nieudaną widzi tylko jej autor i ten, kto uruchomił poprawkę. Nikt inny jej nie zobaczy, dopóki nie jest gotowa.

Gdy poprawka się nie uda, kredyty wrócą do ciebie, a poprzednia wersja zostaje nietknięta. Nadal możesz ją wysłać, zaakceptować i odrzucić. Przy nieudanej wersji znajdziesz Spróbuj poprawić ponownie: otworzy się to samo okno razem z twoją uwagą, a nieudana wersja przy nowej próbie zostanie usunięta. Możesz ją też usunąć sam, nawet jeśli uruchomiłeś poprawkę na wycenie kogoś innego.

Bardzo rozbudowanej wyceny nie da się poprawić przez AI. frego powie ci to od razu i nie zużyje kredytów. Wtedy użyj Nowa wersja i popraw ją ręcznie.

Jak idzie projekt w porównaniu z wyceną

Gdy z wyceny utworzysz strukturę projektu, pojawi się w niej zakładka Rzeczywistość. Pokazuje, ile godzin wyceniłeś i ile naprawdę przepracowano nad zadaniami: za całą wycenę, za każdą sekcję i za każdy pakiet. Pakiet rozwiniesz aż do zadań, a z każdego wiersza przejdziesz do rzeczywistej sekcji, pakietu lub zadania w projekcie.

Nierozpoczęte: przy pozycji nikt jeszcze nie zapisał czasu.
W ramach wyceny: przepracowano mniej niż 80 % wycenionych godzin.
Blisko limitu: przepracowano 80 % i więcej.
Ponad wycenę: przepracowano więcej, niż wyceniono. Wtedy czas odezwać się do klienta.

Filtrem Pokaż zostawisz tylko to, co jest ponad wycenę albo blisko limitu.

Pod pakietem lub sekcją znajdziesz też dwie grupy:

Dodane później: zadania, których nie było w wycenie, a ktoś dodał je do pakietu lub sekcji. Ich czas liczy się do tego pakietu, bo zużywa jego godziny.
Usunięte: pozycje wyceny, których zadania nie ma już w projekcie. Usunąć można tylko zadanie, w którym nikt nie ma zapisanego czasu, więc przepracowane godziny nie mogą w ten sposób zginąć.

Zadanie, które przeniesiesz do innego pakietu, nadal liczy się do pozycji, pod którą zostało wycenione. Przy zadaniu widzisz, gdzie jest teraz. Na końcu jest wiersz Praca poza tą wyceną: czas w zadaniach, które nie powstały z wyceny. Nie liczy się do sum, ale dzięki niemu liczby zgadzają ci się z ewidencją czasu w projekcie.

Co się liczy:

Tylko zakończone wpisy czasu. Działający licznik czasu doliczy się, gdy go zatrzymasz.
Odpisany czas liczy się do godzin (praca została wykonana), ale nie do wartości pracy.
Pozycje opcjonalne liczą się tylko wtedy, gdy klient wziął je przy akceptacji.
Wycenione liczby już się nie zmieniają: wycena, z której powstała struktura, jest zablokowana.

Kto widzi całą wycenę razem z cenami (autor, osoby dodane imiennie i administratorzy projektu, którzy ją widzą), widzi też pieniądze: Wyceniona kwota (netto, po rabacie), Wartość pracy i Różnica. Wartość pracy to czas rozliczany × stawka zapisana przy wpisie czasu, czyli stawka, którą dana osoba miała ustawioną w projekcie, gdy zapisywała czas. Odpisany czas się do niej nie liczy. Współpracownik, który widzi wycenę przez udostępnienie całemu projektowi, widzi tylko godziny. Klient tej zakładki w ogóle nie widzi.

W trybie udostępniania ekranu (dopóki nie odkryjesz kwot) porównanie jest ukryte, bo pokazuje rzeczywiście przepracowany czas. Liczby odświeżają się, gdy otworzysz zakładkę albo wrócisz do okna. Przyciskiem Odśwież wczytasz je od razu. Na liście wycen przy wycenie, nad którą już się pracuje, zobaczysz, ile procent wycenionych godzin jest przepracowanych. Porównanie należy do wersji, z której powstała struktura, nawet jeśli wycena ma w międzyczasie nowszą wersję.

Udostępnianie wyceny

Nową wycenę widzisz tylko ty. Nie widzi jej nawet właściciel ani administrator projektu, dopóki mu jej nie udostępnisz. Komu ją pokażesz, ustawisz przyciskiem Udostępnianie w nagłówku wyceny. Udostępniana jest zawsze jedna wersja.

Wszyscy w projekcie: wycenę zobaczą administratorzy i współpracownicy projektu. Wybierzesz, czy mogą ją tylko czytać (Odczyt), czy też zmieniać (Edycja). Klient w ten sposób nigdy nie dostanie się do wyceny.
Konkretne osoby: dowolnego członka zespołu dodasz imiennie i dasz mu Odczyt lub Edycję. Ustawienie dla konkretnej osoby ma pierwszeństwo przed ustawieniem dla całego projektu.
Klienci: klienta dodasz tylko imiennie i tylko do odczytu. Ofertę zobaczy tak jak w PDF i dopiero wtedy, gdy ją wyślesz. Szkicu klient nie widzi.

Kto co widzi:

Autor i osoby dodane imiennie widzą całą wycenę razem z cenami.
Administrator projektu widzi przez Wszyscy w projekcie także wszystko razem z cenami.
Współpracownik widzi przez Wszyscy w projekcie strukturę i godziny, bez cen. Także jego PDF to tylko zestawienie godzin. Jeśli ma Edycję, zmienia strukturę i godziny. Cen ani tego, co jest opcjonalne, nie zmienia i nowej wersji nie tworzy.
Klient widzi tylko to, co jest w PDF: bez stawki, rezerwy i notatki wewnętrznej.

Kto co może:

Edycja oznacza zmienianie szkicu, a kto przy tym widzi ceny, może też utworzyć nową wersję albo uruchomić Popraw przez AI.
Udostępnianie zmienia, ofertę wysyła oraz akceptację lub odrzucenie zapisuje autor i administrator projektu, który widzi wycenę. Dotyczy to też sytuacji, gdy administrator ma ją tylko do odczytu: wyceny, którą współpracownik udostępnił mu do odczytu, nie zmieni, ale wysłać ją klientowi może.
Nikt nie da więcej, niż sam ma. Kto wycenę tylko czyta, nie może dać Edycji nikomu, nawet sobie. Edycję, którą ktoś już ma, może ograniczyć lub odebrać. Rozdaje ją autor i ten, kto sam ją ma.
Wersję może usunąć jej autor lub administrator projektu, który ją widzi. Zaakceptowaną wersję usunie tylko administrator projektu.

Gdy administrator przy zapisywaniu udostępniania odbierze sobie własny dostęp, frego najpierw go zapyta. Po zapisaniu nie zobaczy już wyceny, a przywrócić mu ją może tylko autor.

Na liście każda wycena ma etykietę, która mówi, komu jest udostępniona: Tylko ja, Udostępnione · 3, Cały projekt, Klient, ewentualnie + klient. Filtrem Pokaż zostawisz tylko Moje albo tylko Udostępnione mi. Gdy ktoś inny udostępni ci wycenę do odczytu, otworzy się bez możliwości edycji, a na górze widzisz, kto ci ją udostępnia.

Gdy ktoś opuści projekt albo jego rola zmieni się na klienta lub z klienta, jego udostępnienia wycen w projekcie zostają anulowane.

Prywatnej wyceny nie widzi nikt poza tym, kto ją utworzył, i nie zobaczy jej nikt nawet po usunięciu jego konta. Szkice, których autor nikomu nie udostępnił i nie wysłał, usuwają się razem z kontem. Udostępnione wyceny zostają u tych, którym je udostępnił, z tymi samymi prawami, a jako autor jest przy nich podany Usunięty użytkownik. Nikomu innemu nie zostaną udostępnione, nawet właścicielowi projektu.

Wersję, którą AI jeszcze przygotowuje albo która się nie udała, widzi tylko jej autor i ten, kto ją uruchomił.

Zakładkę Rzeczywistość widzą administratorzy i współpracownicy, którzy widzą też samą wycenę. Pieniądze widzi w niej tylko ten, kto widzi całą wycenę razem z cenami. Klient jej nie widzi.

Akceptacja przez klienta

Klient, którego dodałeś do wysłanej wersji, otworzy ją we frego i ma przy niej dwa przyciski:

Akceptuję: zaznaczy pozycje opcjonalne, których chce, od razu widzi cenę z nimi i może dopisać komentarz.
Nie akceptuję: może napisać, co mu w ofercie nie pasuje.

Wycena zostaje w ten sposób zaakceptowana lub odrzucona tak samo, jakbyś zapisał to ty, i zostaje zablokowana. Decyzja jest dla danej wersji ostateczna. Gdy klient zmieni zdanie, przygotuj nową wersję.

Zdecydować może tylko klient dodany do tej wersji, tylko przy wysłanej ofercie i tylko przy najnowszej wersji. Dopóki przygotowujesz nowszą wersję, nie widzi przycisków.
Nową wersję musisz klientowi ponownie udostępnić. Sama mu się nie udostępni.
O decyzji klienta dowie się autor wyceny i administratorzy projektu, którzy ją widzą: powiadomieniem we frego i e-mailem. E-maile wyłączysz w Ustawienia → Powiadomienia w grupie Oferty.
Ustalenia poza frego dalej zapisujesz sam przez Zaakceptuj i Odrzuć.

Zapis decyzji

Przy zaakceptowanej i odrzuconej wycenie znajdziesz Zapis decyzji: kto zdecydował, kiedy, czy był to klient we frego, czy zapisałeś to ręcznie, oraz komentarz klienta. Gdy klient napisał komentarz, zapis jest od razu rozwinięty.

Przy ręcznej akceptacji lub odrzuceniu dopiszesz notatkę (na przykład „zaakceptowane e-mailem 12.10.”) i dołączysz załączniki: zapisany e-mail albo zrzut ekranu. Maksymalnie 5 plików, każdy do 20 MB: PDF, obrazki (PNG, JPG, WebP, GIF), Word (.docx), Excel (.xlsx), tekst (.txt, .md), CSV i e-maile (.eml, .msg).
Jeśli któregoś załącznika nie uda się wgrać, decyzja zostaje zapisana. frego wypisze, które to były pliki, a przez Spróbuj wgrać ponownie wyślesz je jeszcze raz.
Notatkę i załączniki możesz uzupełnić lub zmienić także później, gdy na przykład odnajdziesz e-mail. Każda zmiana zapisuje się w historii.
Notatkę i załączniki widzi autor, osoby dodane imiennie i administratorzy projektu, którzy widzą wycenę. Klient widzi tylko, kto i kiedy zdecydował, oraz swój własny komentarz. Komentarza klienta nie może zmienić nikt.
Załączniki są prywatne. Link do pobrania działa tylko kilka minut.

Decyzję zobaczysz też w Historii wysyłek między wysyłkami.

FREE czy PRO

Materiały i wyceny są częścią PRO osoby, która założyła projekt. Gdy PRO się skończy, wszystko zostaje i możesz to przeglądać, ale zmieniać już nie będziesz. Więcej w artykule Gdy PRO się skończy. O kredytach AI piszemy w artykule Kredyty AI.