Często robisz podobne projekty, na przykład strony internetowe? Nie musisz za każdym razem od nowa tworzyć tych samych etapów, sekcji i zadań. Zapisz je raz jako szablon, a przy kolejnym projekcie po prostu go wybierzesz. Szablony są częścią PRO.
Co zapamiętuje szablon
- Etapy: kolumny tablicy, ich kolejność i typ.
- Tagi, sekcje i pakiety.
- Zadania: nazwę, opis, szacowany czas, priorytet, tagi i etap, do którego należą.
- Opis projektu i stawkę godzinową.
Członków zespołu, przypisań zadań, załączników, komentarzy ani klienta szablon nie zapamiętuje. Te wybierasz przy każdym projekcie osobno.
Szablon z istniejącego projektu
Najszybciej utworzysz go z projektu, który masz dobrze ustawiony.
- Otwórz Projekty i na karcie projektu kliknij ikonę Zapisz jako szablon.
- W polu Nazwa szablonu wpisz nazwę i wybierz kolor.
- Odznacz to, co nie pasuje do szablonu, na przykład zadania, które były tylko dla tego klienta.
- Kliknij Zapisz szablon.
Zadania z ukończonych etapów zostaną w szablonie przeniesione do pierwszego etapu, który nie jest ukończony. Nowy projekt nie zacznie się więc od zadań, które są już zrobione.
Zapisać projekt jako szablon może jego właściciel lub administrator.
Szablon od zera
- Na stronie Projekty kliknij Szablony, a potem Nowy szablon.
- Wypełnij pola Nazwa szablonu, ewentualnie Opis projektu i Stawka godzinowa.
- W części Etapy dostosuj kolumny tablicy, a w części Tagi dodaj tagi.
- W części Zawartość dodawaj sekcje, pakiety i zadania. Przy zadaniu ustawisz etap, priorytet, szacunek w godzinach, tagi i opis. Pozycje przenosisz, przeciągając je za ikonę po lewej.
- Kliknij Zapisz.
Sekcję lub pakiet, w którym są zadania, musisz nazwać, inaczej nie zapiszesz szablonu.
Nowy projekt z szablonu
- Na stronie Projekty kliknij Dodaj projekt.
- Na górze w wierszu Zacznij od wybierz szablon. Opis, stawka godzinowa i etapy uzupełnią się, a dojdzie krok Zawartość projektu.
- W kroku Zawartość projektu odznacz to, czego w tym projekcie nie potrzebujesz, i dostosuj resztę. Odznaczając sekcję lub pakiet, odznaczysz też wszystko, co w nich jest.
- Wybierz klienta i kliknij Zapisz projekt.
Projekt z szablonu założysz też bezpośrednio z listy szablonów przez ikonę Utwórz projekt na karcie szablonu.
WskazówkaZmiany w kroku Zawartość projektu dotyczą tylko nowego projektu. Szablon się nie zmienia, a edycja szablonu nie zmienia projektów, które już z niego powstały.
Gdy w kroku Ustawienia usuniesz etap, jego zadania zostaną przeniesione do pierwszego etapu. Jeśli w szablonie powtarza się tag lub sekcja o tej samej nazwie, na przykład Front i front, w projekcie powstanie tylko jeden.
Zarządzanie szablonami
Wszystkie szablony znajdziesz na stronie Projekty pod przyciskiem Szablony. Na karcie szablonu znajdziesz przyciski Edytuj, Duplikuj i Usuń. Usunięcie szablonu nie wpływa na projekty, które z niego powstały.
Szablony widzisz tylko ty. Osoby, którym udostępniasz projekty, ich nie widzą.