Projekty i zespół

Projekt to praca dla konkretnego klienta. Ma własną tablicę kanban, zadania i przepracowane godziny, w PRO także Cloud, sejf, materiały i wyceny.

Nowy projekt

Otwórz Projekty i kliknij Dodaj projekt.
W polu Nazwa projektu wpisz nazwę i w polu Klient wybierz klienta. Jest obowiązkowy.
W polu Stawka godzinowa wpisz swoją stawkę. Według niej z przepracowanych godzin liczą się kwoty.
W części Ustawienia etapów dostosuj kolumny tablicy, na przykład Do zrobienia, W trakcie i Zrobione.
Kliknij Zapisz projekt.

Jeśli robisz podobne projekty wielokrotnie, wybierz na górze w wierszu Zacznij od szablon, a projekt założy się od razu z etapami, sekcjami i zadaniami. Więcej w artykule Szablony projektów.

Zapraszanie osób

W części Członkowie zespołu wpisz e-mail i naciśnij Enter. Przy każdej osobie wybierzesz w polu Rola, jaką rolę będzie miała:

Administrator: może zarządzać członkami i ustawieniami projektu.
Współpracownik: zwykły członek zespołu, pracuje nad zadaniami.
Klient: twój klient. Może wgrywać pliki do Cloud i zapisywać hasła w sejfie projektu, więc materiały i dostępy wyśle ci bezpiecznie, a nie e-mailem. Ofertę, którą mu udostępnisz, przeczyta we frego i sam ją zaakceptuje lub odrzuci.

Ty jako założyciel masz w projekcie rolę Właściciel i możesz wszystko. Zaproszona osoba dostanie zaproszenie i przyjmie je na liście projektów.

Zapraszać osoby i zmieniać im role można tylko w projekcie, którego założyciel ma PRO. Usunąć członka możesz zawsze. Kto już jest w projekcie, zostaje w nim, nawet gdy założycielowi skończy się PRO.

Klient i akceptacja oferty

Klient widzi z wycen tylko ofertę, którą udostępniłeś mu imiennie i już wysłałeś. Otworzy ją w projekcie w części Materiały i wycena i zdecyduje przyciskami Akceptuję lub Nie akceptuję, opcjonalne pozycje wybierze sam. Szkicu nie widzi, a nową wersję musisz mu udostępnić ponownie. Więcej w artykule Materiały i wycena.

PRO obowiązuje w całym projekcie

To, czy projekt ma funkcje PRO, zależy od tego, kto go założył. Gdy masz PRO i zaprosisz kogoś, kto jest na FREE, w twoim projekcie korzysta z Cloud, sejfu, materiałów i wycen, statystyk i innych funkcji PRO. Dotyczy to tylko tego projektu.

Uwaga
Funkcje AI nie są w ten sposób udostępniane. Kredyty AI zawsze zużywa ten, kto uruchamia akcję, i potrzebuje do tego własnego PRO. Więcej w artykule Kredyty AI.

Nieaktywny projekt

Projekt, nad którym już nie pracujesz, wyłączysz przełącznikiem Aktywny. Zniknie z list wyboru przy zadaniach i godzinach, ale nic nie przepadnie.